뉴욕 - 2대 주주인 화이트포트 캐피털 매니지먼트 LP는 바이오 제약 회사 어부투스 바이오파마(Arbutus Biopharma Corp.)(나스닥: ABUS)의 특허 침해 소송의 가치를 보존하기 위해 주식 발행을 중단할 것을 공개적으로 촉구했습니다.
또한 Arbutus의 지분 약 6.8%를 소유하고 있는 이 투자 회사는 2024년 말까지 회사의 B형 간염 바이러스(HBV) 포트폴리오에 대한 전략적 검토를 요청했습니다.
화이트포트 캐피털은 최근 미국 델라웨어주 지방법원이 모더나와의 소송에서 모더나의 스파이크백스 코로나 백신에 사용된 것으로 알려진 지질 나노입자(LNP) 전달 기술 특허와 관련하여 알부투스에게 유리한 청구 구성 명령을 내린 것이 중요하다는 점을 강조했습니다. 이 회사는 이번 판결로 인해 화이자 및 바이오엔텍을 상대로 제기한 유사한 소송에서도 알부투스의 입지가 강화될 것으로 예상하고 있습니다.
이 투자 회사는 2023년 말까지 두 백신의 전 세계 매출이 약 1,400억 달러에 달한다는 점을 고려할 때 잠재적 특허 침해 소송에서 Arbutus의 지분 가치가 수십억 달러에 달할 수 있다고 보고 있습니다.
알부투스는 LNP 특허에 대한 독점 라이선스를 보유한 제네반트와의 합작 투자를 바탕으로 소송 비용을 제외한 모든 침해 소송에서 20%의 총 로열티를 받을 수 있습니다.
2024년 5월 22일로 예정된 알부투스의 연례 총회 및 임시 주주총회를 앞두고 화이트포트는 추가적인 주주 희석을 피해야 한다는 이유로 회사의 인센티브 계획에 따른 주식 승인 확대 제안에 반대표를 던지겠다는 의사를 표명했습니다.
또한 화이트포트 캐피털은 Arbutus에 HBV 파이프라인을 위한 전략적 파트너십을 고려하라고 조언하면서 Arrowhead Pharmaceuticals Inc.와 얀센 제약의 협력과 같은 업계 내 유사한 거래와 유사점을 제시했습니다. 이 투자 회사는 더 큰 바이오 제약 회사와의 파트너십이 Arbutus의 HBV 프로그램의 성공 확률을 극대화할 수 있다고 제안합니다.
이 글의 정보는 화이트포트 캐피털 매니지먼트 LP의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
알부투스 바이오파마가 소송과 전략적 검토를 진행하면서 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro에 따르면 알부투스는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 안정성에 긍정적인 신호입니다. 또한 Arbutus는 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 단기적인 운영 수요에 어느 정도 대비할 수 있습니다.
하지만 재무 지표는 몇 가지 과제를 반영합니다. Arbutus의 시가총액은 약 5억 4,539만 달러이지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 60.8% 감소하는 등 상당한 매출 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 감소세는 2024년 1분기에 분기별 매출이 77.09% 감소한 것으로 더욱 두드러집니다.
같은 기간 동안 매출 총이익은 -5,784만 달러, 마진은 -445.42%를 기록하며 매출 총이익률도 하락했습니다. 이러한 수치는 현재 진행 중인 특허 소송과 잠재적인 전략적 파트너십이 Arbutus의 재무 전망을 강화하는 데 얼마나 중요한지를 보여줍니다.
투자자들은 지난 6개월 동안 55.38%라는 큰 폭의 상승세를 보인 Arbutus의 주가 변동성에도 주목해야 합니다. 그럼에도 불구하고 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하기 어렵고 높은 매출 밸류에이션 배수를 경계하고 있어 우려를 표하고 있습니다.
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