목요일 에버코어 ISI는 코어브릿지 파이낸셜(NYSE:CRBG)의 목표주가를 기존 31.00달러에서 34.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 일본 생명과의 대규모 주식 거래에 관한 AIG의 발표에 따른 것입니다.
AIG는 일본의 주요 상호 생명보험사인 일본생명에 코어브릿지 보통주 약 1억 2천만 주를 주당 31.47달러, 총 약 38억 달러에 매각하기로 합의했다고 밝혔습니다.
이번 매각은 계약 당시 Corebridge의 지분 20%에 해당하는 규모입니다. 또한 AIG는 거래 완료 후 2년 동안 코어브릿지의 지분 9.9%를 보유하기로 약속했습니다. 일본생명은 또한 600억 달러 이상의 일반 계정을 감독하는 CRBG의 9.9% 소유주인 BX와 전략적 관계를 맺고 있는 Resolution Life의 지분 20%를 보유하고 있습니다.
이 거래로 인해 다른 지분을 미리 매각하지 않는 한 AIG의 코어브릿지 연결 해제는 2025년 초로 미뤄질 것으로 예상됩니다. AIG가 이번 거래에서 38억 달러를 받으려면 2025년 1분기까지 기다려야 하지만, 시기와 비교하면 체결 가격은 유리한 것으로 보입니다.
거래 후 AIG는 코어브릿지의 지분 23%를 추가로 보유하게 될 것으로 예상되며, 이를 매각할 가능성이 높습니다. 그때까지 코어브리지는 잠재적으로 위험 이전 계약을 체결하여 상당한 양의 자본을 확보하고 코어브리지 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
AIG는 기술적으로 일본생명 거래가 완료되기 전에 코어브리지의 나머지 지분 23%를 매각할 수 있지만, 일본생명이 지불한 주당 31.47달러와 비슷하거나 더 높은 가격에 매각이 이루어질 경우에만 그러한 움직임이 일어날 것으로 예상됩니다.
이 소식에 따라 코어브리지의 목표 주가를 31달러에서 34달러로 상향 조정한 것은 2025년 예상 수익에 잉여현금흐름 배수를 10배로 가정하여 밸류에이션에서 주식 관련 할인을 대부분 제거한 것입니다.
그러나 이번 거래 이후 AIG가 약 43억 달러 상당의 주식을 매각할 것으로 예상됨에 따라 이 잔여 지분을 고려하기 위해 밸류에이션에서 5%의 적당한 할인을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
코어브릿지 파이낸셜(NYSE:CRBG)이 일본생명과의 대규모 주식 거래를 진행하면서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 코어브리지의 조정 시가총액은 184억 5천만 달러로, 금융 서비스 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있음을 반영합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(P/E)은 9.93으로, 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -1.96%로 소폭 하락했지만, 코어브리지의 분기별 매출 성장률은 2024년 1분기에 36.93%의 견조한 증가세를 보여 회사의 재무 성과가 긍정적인 궤도를 그릴 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 팁은 Corebridge가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 5명의 애널리스트가 향후 수익성을 상향 조정하여 향후 수익성에 대한 자신감을 나타냈다고 강조합니다. 또한 6.9%의 높은 배당 수익률로 주주들에게 상당한 배당금을 지급하고 있으며 지난 6개월 동안 큰 폭의 주가 상승을 경험했습니다. 이러한 요인들이 지난 1년 동안 110.39%의 총 수익률을 기록한 코어브리지의 높은 수익률과 결합되어 금융 서비스 업계에서 주목할 만한 기업으로 자리매김하고 있습니다.
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