목요일 에버코어 ISI는 AN2 테라퓨틱스(NASDAQ: ANTX) 주가에 대한 재무 전망을 조정하여 바이오 제약 회사의 목표 주가를 기존 7달러에서 2달러로 하향 조정했습니다.
이 회사는 주식에 대한 '인라인'등급을 유지했습니다. 이 수정은 8월에 예상되는 2상 데이터에 대한 새로운 일정이 포함된 AN2 테라퓨틱스의 1분기 실적 업데이트에 따른 것입니다.
이 회사는 1억 1,800만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 중요한 데이터 판독에 도달하기에 충분한 것으로 간주됩니다. 그러나 4분기에 임상 2상 종료 미팅을 가진 후 2025년 초에 임상 3상 시험이 재개될 가능성이 있다고 가정할 때, AN2 Therapeutics는 임상 3상 시험에 대비해 대차대조표를 강화하기 위해 추가 자금을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
AN2 테라퓨틱스는 진행 중인 임상 2상 시험의 블라인드 종합 분석 결과 예상보다 효능이 낮을 가능성이 있는 것으로 나타난 후 2월에 임상 3상 시험의 일부에 대한 등록을 자발적으로 중단한 바 있습니다. 이러한 중단은 안전성 문제와 관련이 있는 것이 아니라 불응성 환자를 대상으로 한 INSM의 아리케이세 임상 3상 연구와의 비교를 기반으로 한 것입니다.
최근 ANTX의 CEO인 Eric Easom과의 논의에서 회사는 환자 인구 통계가 낮은 혼합 블라인드 배양 전환율에 영향을 미쳐 임상 3상 등록이 중단된 것일 수 있다는 조심스러운 낙관론을 표명했습니다.
이 문제를 해결하기 위해 등록 기준의 조정을 고려하고 있습니다. AN2 테라퓨틱스는 '허위 전환자'를 제외한 혼합 블라인드 비율을 14.5%로 재계산했으며, 이는 아리케이스의 24%와 위약의 3.5%에 비해 더 신뢰할 수 있는 벤치마크라고 Easom은 판단했습니다.
에버코어 ISI는 곧 발표될 임상 2상 데이터에서 더 많은 정보가 나올 때까지 AN2 테라퓨틱스의 주식에 대해 중립 의견을 유지합니다. 이 회사는 또한 회사의 제품 출시에 대한 기대치를 2027 년에서 2028 년으로 연기했으며, 이는 업데이트 된 목표 가격에 반영되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
에버코어 ISI의 신중한 전망 속에서 AN2 테라퓨틱스(NASDAQ: ANTX)는 투자자들에게 복잡한 그림을 제시하고 있으며, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 상세한 재무 환경을 그려내고 있습니다. 시가총액이 약 6,771만 달러에 달하는 이 회사의 재무 지표는 마이너스 주가수익비율(P/E) -0.92로 수익성에 대한 투자자의 우려를 시사하는 등 상당한 어려움을 드러내고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -1.03으로 이러한 분위기를 뒷받침하고 있습니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 장부가 대비 주가순자산비율은 0.61로, 장부가에 비해 주가가 저평가되어 있어 가치투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 그러나 영업이익이 -7,189만 달러, 자산 수익률이 -62.19%인 이 회사의 재무 성과는 현재 운영 효율성과 자산 활용도에 의문을 제기합니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 8월 8일에 있을 회사의 다음 실적 발표가 AN2 테라퓨틱스의 미래 전망에 대한 중요한 통찰력을 제공하고 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있기 때문에 모니터링의 중요성을 강조합니다. 또한 애널리스트의 목표 공정가치 6달러와 인베스팅프로의 공정가치 추정치 3.38달러 사이의 차이는 투자자가 주식의 잠재력을 평가할 때 고려해야 할 기대치의 차이를 시사합니다.
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