수요일에 CFRA는 회사의 지속적인 수익 성장과 지속 가능한 배당금 증가 가능성을 언급하면서 목표 주가 14.00 유로와 함께 E.ON SE (EOAN :GR) (OTC : EONGY)에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 애널리스트는 E.ON의 1분기 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 27억 유로로 전년 동기 대비 1% 증가하여 회사의 예상치에 부합했다고 강조했습니다. 이러한 실적은 에너지 소매 부문의 유리한 가격 조정에 기인합니다.
에너지 가격 하락과 기상 조건의 영향으로 전년 대비 33% 감소한 매출에도 불구하고 E.ON은 2024년 EBITDA 전망을 유지하여 88억 유로에서 90억 유로를 예상했습니다. 올해 회사의 투자 계획은 약 72억 유로로 추정됩니다. 이러한 투자 계획은 재생 에너지에 대한 수요 증가와 건물의 에너지 소비 및 탈탄소화에 대한 EU의 가속화된 목표를 활용하려는 E.ON의 전략에 따른 것입니다.
CFRA의 분석은 또한 이러한 EU의 목표가 2023년부터 2028년까지 EBITDA의 연평균 성장률(CAGR)이 7%에 달할 것으로 예상되는 E.ON의 네트워크 부문에 대한 지원을 제공할 것이라고 지적합니다. 또한, E.ON의 규제 자산에서 발생하는 수익의 가시성을 고려할 때 지속 가능한 것으로 간주되는 주당 배당금(DPS)이 연간 최대 5% 성장할 것으로 예상합니다.
목표주가 14.00유로는 2024년 예상 기업가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA) 배수 9.1배에 근거한 것으로, 이는 E.ON의 5년 평균 선물 EV/EBITDA인 7.6배보다 높은 수치입니다. CFRA의 입장은 회사의 개선된 수익 성장 궤적에 따라 프리미엄이 정당화된다는 것입니다. 애널리스트의 전망은 향후 몇 년 동안 E.ON의 성장과 주주 수익률을 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 2023년 4분기 말 기준 최근 12개월 기준 주가수익비율(조정)이 73.3으로 E.ON SE(OTC: EONGY)가 높은 수익 배율로 거래되고 있습니다. 이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 InvestingPro 팁 중 하나는 E.ON이 7년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지하여 주주 수익률에 대한 강력한 실적을 보여주고 있다는 점을 강조합니다. 이는 CFRA의 분석과 지속 가능한 배당금 인상에 대한 회사 자체의 전망과도 일치합니다.
또한 이 회사의 시가총액은 376억 달러에 달하며, 가장 최근 데이터 기준 배당 수익률은 3.01%로 주목할 만합니다. 인베스팅프로 팁은 또한 애널리스트들이 올해 순이익 성장을 예측하면서 E.ON의 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있으며, 이는 회사의 수익 성장과 배당금 증가 가능성에 대한 CFRA의 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 제안합니다. E.ON의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 InvestingPro에서 11가지 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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