수요일 벤치마크는 텐센트 홀딩스(700:HK)(장외: TCEHY)의 목표 주가를 기존 500홍콩달러에서 540홍콩달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 텐센트가 게임과 광고 부문 모두에서 긍정적인 수익 궤도에 힘입어 2024년 1분기에 전년 동기 대비 53%의 수익 증가를 발표함에 따른 것입니다.
이 회사는 텐센트의 우호적인 리스크/보상 프로필의 두 가지 주요 구조적 요인으로 고수익 수익원의 빠른 증가에 따른 대규모 수익 성장 가능성과 텐센트 생태계의 저활용 특성을 강조했습니다.
강력한 트래픽, 낮은 광고 부하, 인공 지능 기술을 통한 클릭률 향상, 폐쇄 루프 거래의 기회를 고려할 때 성장의 여지가 상당합니다.
벤치마크의 분석에 따르면 텐센트의 개선된 성장 전망과 구조적인 마진 확대 전망은 2024 회계연도 및 2025 회계연도 수익 추정치의 상향 조정과 목표주가의 상향 조정을 정당화합니다. 벤치마크의 평가에 따르면, 텐센트의 견조한 실적 가시성은 중국 대형주 중에서도 유리한 위치를 점하고 있습니다.
텐센트의 재무 성과와 시장에서의 전략적 입지에 대한 이러한 낙관적인 전망은 회사가 포괄적인 에코시스템과 기술 발전을 지속적으로 활용하고 있기 때문입니다. 목표주가 상향 조정은 성장 궤도를 유지하고 주주 가치를 향상시킬 수 있는 텐센트의 역량에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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