수요일에 Rosenblatt Securities는 글로벌 사이버 보안 리더 인 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 265 달러에서 300 달러로 올렸습니다.
팔로알토 네트웍스는 5월 20일 장 마감 후 2024 회계연도 3분기 실적 발표를 앞두고 있습니다. 컨퍼런스 콜은 동부 표준시 오후 4시 30분에 예정되어 있습니다. 로젠블랫은 이번 분기에 대한 현재 추정치는 변경되지 않았으며, 꾸준한 실적을 예상하고 있습니다.
예상치에는 결제 성장률 2% 증가, 전년 동기 대비 매출 성장률 13% 증가, 제품 매출 13% 감소, 차세대 연간 반복 매출(ARR) 42% 성장이 포함됩니다.
이번 분기에 대한 회사의 가이던스는 달성 가능한 것으로 보이며, 채널 토론에서 얻은 인사이트에 따르면 경쟁 환경은 팔로알토 네트웍스의 세 가지 주요 플랫폼에서 일관되게 유지되고 있는 것으로 나타났습니다.
최고 정보 보안 책임자(CISO)와 리셀러의 피드백에 따르면 방화벽 제품에 대한 가격 압박이 있긴 하지만 보안 액세스 서비스 에지(SASE)의 매출이 견조한 것으로 나타났습니다.
또한 팔로알토 네트웍스의 보안 운영(Sec Ops) 제품인 Cortex는 Torq와 같은 기업과의 경쟁에도 불구하고 주목을 받고 있습니다.
또한, 더 많은 기능을 요구하는 새로운 클라우드 보안 제안요청서(RFP)에 힘입어 회사의 프리즈마 클라우드 서비스에 대한 관심도 증가하고 있습니다.
수정된 목표주가는 2025년 예상 매출(EV/CY25E 매출)에 대한 기업가치 배수 9배에서 10.2배로 변경된 밸류에이션 배수를 반영한 것입니다.
이 조정은 주식이 새로운 밸류에이션보다 약간 높은 EV/CY25E 매출의 10.4배에서 거래되고 있음에도 불구하고 이루어졌습니다.
인베스팅프로 인사이트
팔로 알토 네트웍스 (NASDAQ:PANW) 3분기 재무 보고서가 다가옴에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터 및 분석은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가 총액은 사이버 보안 부문에서 중요한 입지를 반영하여 973억 1,000만 달러에 달합니다. 41.08의 높은 주가수익비율(P/E)과 22.33의 주가순자산비율(P/B)로 주가는 프리미엄 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 향후 실적에 대한 시장의 기대가 높다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 팔로알토 네트웍스가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 투자자들에게 잠재적인 상승 여력이 있다고 강조합니다. 그러나 31명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했다는 점은 주의할 필요가 있습니다. 또한, 지난 한 해 동안 56.24%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여줬기 때문에 과거에도 탄탄한 실적을 보여줬습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 회사의 부채 수준, 현금 흐름 능력, 밸류에이션 배수에 대한 인사이트를 포함한 15가지 이상의 추가 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
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