월섬, 매사추세츠주 - 2024년 5월 14일에 발표된 성명에 따르면 Apellis Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ: APLS)는 글로벌 투자 회사인 Sixth Street와 최대 4억 7,500만 달러의 선순위 담보 신용 시설을 확보했습니다.
난치병 치료제를 개발하는 것으로 유명한 이 바이오 제약 회사는 마감 시점에 3억 7,500만 달러를 받았으며, 특정 조건을 충족하면 2025년 9월 이전에 추가로 1억 달러를 이용할 수 있는 옵션을 보유하게 됩니다.
초기 수익금의 대부분인 약 3억 2,600만 달러는 SFJ 제약에 대한 회사의 기존 개발 부채를 매입하는 데 사용되어 2027년까지 지불해야 할 3억 6,600만 달러가 사라지게 되었습니다. 아펠리스는 이 전략적 조치로 2025년까지 약 2억 달러의 의무에서 벗어날 수 있게 되었습니다. 이번 거래는 인수 및 관련 거래 비용을 제외하면 아펠리스는 약 3,200만 달러의 순이익으로 마무리됩니다.
아펠리스의 최고 재무 책임자인 팀 설리반은 이번 거래를 통해 아펠리스가 자본 시장 자금 없이도 핵심 사업을 흑자 현금 흐름으로 지원할 수 있게 되었으며, 이는 아펠리스에게 중요한 이정표가 될 것이라고 말했습니다.
식스 스트리트의 파트너인 제프 푸툴랄은 특히 출시 첫해에 이미 많은 미국 환자에게 혜택을 준 근위축증 치료제 시포브레(SYFOVRE®, 페그세타코플란 주사제)에 대한 식스 스트리트의 지원을 강조하며 아펠리스에 대한 그들의 지원을 강조했습니다.
2030년 5월 13일에 만기가 도래하는 이 신용 시설의 이자율은 1.00%의 이자율 하한과 함께 3개월 담보 오버나이트 파이낸싱 금리(SOFR) + 5.75%를 기준으로 하며, 이러한 계약에 대한 관례적인 약정을 포함하고 있습니다. 이 시설에 따른 아펠리스의 의무는 사실상 모든 자산에 의해 담보됩니다. 2024년 3월 31일 현재 아펠리스는 3억 2,590만 달러의 현금 및 현금 등가물을 보유하고 있다고 보고했습니다.
이러한 재정적 조치는 2019년 아펠리스가 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH) 치료를 위한 페그세타코플랜의 임상 3상 시험에 1억 4,000만 달러를 제공한 SFJ 파마슈티컬스와의 협력에 따른 것입니다. FDA와 EMA의 승인에 따라 아펠리스는 SFJ에 연간 4억 6,000만 달러를 분할 지급하기로 약정했으며, 2024년 3월 말 현재 9,400만 달러가 지급되었습니다.
이 신용 시설의 구조화 고문으로는 TD Cowen이 재무 고문으로, Wilmer Hale이 아펠리스의 법률 고문으로 참여했으며, 식스 스트리트의 법률 고문은 Proskauer Rose LLP가 맡았습니다.
이 재무 개발은 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
아펠리스 파마슈티컬스(NASDAQ: APLS)가 전략적 재무 구조 개편을 추진함에 따라 InvestingPro 데이터와 인사이트를 통해 회사의 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있게 되었습니다. 시가총액 52억 2,000만 달러의 아펠리스는 바이오 제약 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 같은 기간 동안 394.93%의 괄목할 만한 매출 성장을 보이며 향후 수익성 잠재력을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사의 매출 성장에 대해 낙관적이며, 이는 최근 회사의 입지를 강화하기 위한 재무적 움직임과 일치한다고 강조합니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실은 아펠리스의 재무적 미래에 대한 긍정적인 전망을 더욱 강조합니다. 그러나 지난 한 달 동안 회사의 주가가 하락하여 총 수익률이 16.95% 감소했다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
또한 인베스팅프로는 아펠리스가 19.57의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있으며 이는 시장이 회사의 자산을 낙관적으로 평가하고 있을 수 있음을 시사한다고 지적합니다. 이는 아펠리스가 개발 중인 지리적 위축증 치료제 SYFOVRE®와 같은 혁신적인 치료법을 반영한 것일 수 있습니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 것은 연구 개발 노력을 지속하는 데 중요한 견고한 유동성 포지션을 시사합니다.
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