화요일, JPMorgan은 플래닛 피트니스(NYSE:PLNT)에 대한 입장을 긍정적으로 조정하여 주식을 중립에서 비중확대로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $68.00에서 $78.00로 올렸습니다. 이러한 변화는 회사의 장기 성장 잠재력에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
이번 업그레이드는 2027 회계연도까지 재무 예측을 연장하고 중기적 기대치를 검토하는 등 Planet Fitness의 비즈니스 모델에 대한 철저한 분석을 기반으로 이루어졌습니다. 또한 프랜차이즈 단위 경제학 모델을 새로 고치고 총 주소 가능 시장(TAM) 가정을 재검토했습니다.
현재 코로나 이전 수준보다 약 300~400 베이시스 포인트 낮거나 전년 대비 500~600 베이시스 포인트 개선된 것으로 추정되는 프랜차이즈 신규 단위 경제성 개선의 뚜렷한 징후로 인해 플래닛 피트니스에 대한 JPMorgan의 신뢰가 커졌습니다. 이는 연간 약 190개의 신규 매장이 개설될 것으로 예상되는 장기적인 개발 전망을 더욱 견고하게 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
올 여름부터 신규 회원의 화이트 카드 가격이 10달러에서 15달러로 인상될 것으로 예상되는 것도 회사의 예상치 수정에 중요한 요인으로 작용했습니다. 이 가격 변경은 두 가격 계층에 걸친 조정과 함께 2027 회계연도에 완전히 시행될 것으로 예상됩니다.
지속적인 통합과 매력적인 새로운 단위 경제성과 결합된 더 건강한 프랜차이즈 시스템은 더 크고 자본이 풍부한 스폰서를 끌어들여 회사의 성장 궤도를 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
JP모건의 플래닛 피트니스에 대한 낙관적인 업그레이드에 이어, 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트는 투자 이야기를 더욱 풍성하게 합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 62.35%의 높은 매출 총이익률을 기록해 비즈니스 모델의 효율성을 입증했습니다. 이 인상적인 마진은 JP모건이 강조하는 긍정적인 단위 경제성과도 일치합니다. 또한 인베스팅프로의 애널리스트들은 일부 애널리스트들이 실적 기대치를 하향 조정했지만, 단기 수익 성장에 비해 여전히 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 주가수익비율은 0.98에 불과해 성장 전망을 고려하면 주가가 저평가되어 있을 수 있다고 지적했습니다.
InvestingPro 팁은 또한 Planet Fitness가 지난 12 개월 동안 27.4 %의 견고한 영업 이익률과 5.33 %의 자산 수익률로 수익성이 입증되었음을 보여줍니다. 이러한 지표는 회사가 배당금을 지급하지 않는다는 사실과 함께 성장에 초점을 맞춘 투자자들이 관심을 가질 수 있는 성장에 더욱 박차를 가하기 위해 수익을 비즈니스에 재투자하고 있음을 시사합니다.
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