인디애나 주 카멜 - 인디애나에 본사를 둔 은행 지주회사인 Merchants Bancorp(NASDAQ:MBIN)는 240만 주 공모 가격을 주당 43.00달러로 책정했으며, 인수 할인 및 수수료를 제외하고 기타 공모 비용 전의 잠재 수익은 약 9800만 달러로 추산됩니다. 또한 회사는 인수자에게 인수 할인 및 수수료를 제외한 공모가로 최대 36만 주까지 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다.
이번 공모는 모건 스탠리가 대표 주간사로, 파이퍼 샌들러와 레이몬드 제임스가 공동 주간사로 참여하여 관리하고 있습니다. 머천츠 뱅코프는 표준 마감 조건에 따라 2024년 5월 16일경에 공모를 마감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
머천츠 뱅코프는 이번 공모의 순 수익금을 전액 출자한 은행 자회사인 인디애나 머천츠 뱅크의 대차대조표 성장을 지원하는 등 일반적인 기업 목적에 사용할 예정이라고 밝혔습니다.
이 공모는 2022년 8월 17일에 미국 증권거래위원회(SEC)에서 효력을 발생한다고 선언한 S-3 양식의 등록 명세서에 따라 이루어집니다. 예비 투자자는 회사와 공모에 대한 보다 포괄적인 이해를 위해 SEC에 제출된 예비 투자 설명서 부록 및 기타 관련 문서를 읽어보시기 바랍니다.
S&P 글로벌 마켓 인텔리전스에서 최고 성과를 내는 미국 공공 은행으로 인정받은 머천츠 뱅코프는 다가구 모기지 뱅킹, 모기지 창고 금융, 전통적인 커뮤니티 뱅킹 등 여러 사업 부문을 운영하고 있습니다. 2024년 3월 31일 현재 자산은 178억 달러, 예금은 총 140억 달러에 달합니다.
공모에 관한 정보는 보도자료를 기반으로 한 것이며, 예비 투자자는 이것이 증권 매도 제안이나 매수 제안 권유가 아님을 유의해야 합니다.
인베스팅프로 인사이트
머천츠 뱅코프 (NASDAQ:MBIN) 공모를 시작함에 따라 투자자는 회사의 현재 재무 건전성과 시장 성과를 이해하려고 할 수 있습니다. InvestingPro가 제공 한 최근 메트릭에 따르면 Merchants Bancorp는 약 20 억 6 천만 달러의 시가 총액을 자랑하며 은행 부문에서 상당한 존재감을 반영합니다.
이 회사의 주가수익비율(P/E)은 7.44로 매력적인데, 이는 단기 수익 성장과 결합할 때 특히 주목할 만한 수치로, 수익 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다. 또한 2024 년 1 분기까지 지난 12 개월 동안의 PEG 비율이 0.18에 불과한 Merchants Bancorp는 주가와 관련하여 향후 수익 성장에 대한 유망한 전망을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 머천츠 뱅코프의 실적과 전략적 결정의 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 이 회사는 7년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 역사를 가지고 있으며, 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 의미합니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 회사의 재무 궤적에 대한 자신감을 드러내고 있습니다. 이러한 인사이트는 특히 공모 참여를 고려하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
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