월요일, 미즈호 증권은 2024년 1분기 실적에 따라 바이오 제약 회사인 인스메드 인코퍼레이티드(NASDAQ:INSM)의 목표 주가를 조정했습니다. 목표 주가는 이전 35.00 달러에서 36.00 달러로 인상되었으며 주식에 대한 매수 등급은 변경되지 않았습니다.
이번 조정은 인스메드가 2024년 1분기 재무 실적을 발표한 후 이뤄졌습니다. 목표주가 상향 조정은 몇 가지 주요 모델 변경 사항을 반영합니다. 첫째, 새로운 2상 데이터가 나온 후 회사의 치료 후보물질인 TPIP의 성공 가능성이 PH-ILD 및 PAH 적응증 모두에 대해 60%로 상향 조정되었습니다.
둘째, 인스메드의 주요 제품 중 하나인 아리케이스의 2024년 매출 추정치가 3억 5,000만 달러로 수정되어 기존 예상치인 3억 4,600만 달러에서 소폭 증가했습니다. 또한 1분기 지출 감소로 인해 2024년 연구 개발 비용이 감소했습니다.
그러나 회사는 주로 곧 발표될 브렌소카팁에 대한 임상 3상 ASPEN 연구 데이터에 초점을 맞추고 있습니다. 브렌소카팁은 회사의 미래에 중요한 역할을 할 수 있는 개발 중인 치료제입니다. 이 연구의 데이터는 5월 중순에서 6월 말 사이에 나올 것으로 예상됩니다. 분석가들은 이 잠재적 치료제의 성공 확률을 60%로 보고 있습니다.
현재 주가 수준과 ASPEN 연구에서 긍정적인 데이터가 나오면 주가가 크게 재평가될 것이라는 예상은 미즈호가 Insmed의 주식에 대해 매수 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다. 이 회사의 전망은 제품 파이프라인과 최근 개발 성과를 바탕으로 한 회사의 성장 가능성에 대한 자신감을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 인스메드에 대한 목표 주가를 업데이트한 후, 인베스팅프로 데이터는 인스메드에 대한 더 깊은 재무적 관점을 제공합니다(NASDAQ:INSM). 인스메드의 시가총액은 38억 6,000만 달러로 업계 내 위상을 반영합니다. 최근 2024년 1분기 재무 실적에서 드러난 어려움에도 불구하고, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 22.54%의 견고한 매출 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 바이오 제약 회사의 매출 증대 역량을 입증하는 것으로, 아리케이스와 TPIP 및 브렌소카팁과 같은 향후 잠재적 성공 가능성에 힘입어 더욱 탄력을 받을 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 최근 인스메드에 대한 수익 기대치를 하향 조정하면서 단기 수익성에 대한 신중한 전망을 내놓고 있습니다. 또한 Insmed의 주가수익비율은 현재 -5.33으로 마이너스이며, 이는 회사의 지속적인 손실에 대한 시장의 우려를 반영하고 있습니다. 그러나 같은 기간 매출총이익률이 78.07%에 달한다는 점은 인스메드가 매출원가를 강력하게 통제하고 있음을 시사하며, 이는 매출이 계속 증가한다면 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
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