미국 플로리다주 탬파 - 비오피오이드성 통증 관리 전문 제약회사인 Pacira BioSciences, Inc.(NASDAQ:PCRX)가 2029년 만기 2억 5천만 달러 규모의 전환사채 사모 발행을 시작했습니다. 이번 공모는 1933년 증권법 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자를 대상으로만 진행됩니다.
월요일에 마감될 것으로 예상되는 이번 거래는 표준 마감 조건에 따라 초기 구매자가 발행 후 13일 이내에 추가로 3,750만 달러의 채권을 인수할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
Pacira는 약 2억 4,200만 달러, 추가 어음을 매입할 경우 2억 7,840만 달러의 순 수익금을 예상하고 있습니다. 이 자금은 초기 구매자 할인, 수수료, 예상 비용을 공제한 후 몇 가지 전략적 재무 조치에 할당됩니다.
파시라는 약 1억 9,140만 달러를 2025년 만기가 도래하는 0.750% 전환 선순위 채권 2억 달러를 재매입하는 데 사용할 계획입니다. 또한, 약 2,320만 달러는 새로운 채권의 전환으로 인한 희석을 최소화하기 위해 고안된 금융 상품인 콜드 콜 거래에 사용될 예정입니다.
수익금 중 약 2,500만 달러는 파시라의 보통주 837,240주를 재매입하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 운전 자본 및 연구 개발 지출을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용됩니다.
새로운 어음은 연 2.125%의 이자가 발생하며, 2024년 11월 15일부터 반기별로 지급되며, 조기 환매, 상환 또는 전환이 없는 한 2029년 5월 15일에 만기됩니다. 이 채권은 원금 1,000달러당 25.2752주의 비율로 파시라 보통주로 전환할 수 있으며, 이는 주당 약 39.56달러의 전환 가격에 해당합니다. 이 가격은 2024년 5월 9일 Pacira의 보통주 종가 대비 32.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.
또한 Pacira는 5월 9일 종가 대비 80% 프리미엄이 붙은 주당 53.75달러의 최초 상한가로 콜옵션 거래를 체결했습니다. 이러한 거래는 잠재적 희석을 줄이거나 채권 전환 시 잠재적 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
파시라의 보통주와 채권의 시장 가격은 상한가 콜 거래와 환매 활동의 영향을 받을 수 있습니다. 이번 주식 공모 및 전환 가능 주식은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 등록 또는 해당 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
이 기사의 정보는 파시라 바이오사이언스의 보도 자료를 기반으로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
파시라 바이오사이언스(NASDAQ:PCRX)는 어려운 시장 환경 속에서 재무 관리를 위한 전략적 조치를 취하고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 데이터에 따르면이 회사의 시가 총액은 13 억 9 천만 달러로 제약 부문에서 안정적인 입지를 나타내고 있습니다.
2024년 1분기 기준 가격/수익(P/E) 비율은 19.89, 지난 12개월 조정 P/E 비율은 22.07로, Pacira는 업계 평균보다 높은 가격으로 책정되어 성장 전망에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
파시라에 대한 인베스팅프로 팁은 올해 예상 순이익 증가와 향후 기간 동안 수익을 상향 조정한 세 명의 애널리스트 등 몇 가지 긍정적인 신호를 강조합니다. 이러한 낙관론은 지난 한 주 동안 9.74%의 총 수익률을 기록한 회사의 상당한 수익률로 더욱 강화되었습니다. 파시라의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 유동자산이 단기부채를 초과하여 재무 유연성과 회복력을 시사합니다.
파시라의 전환사채를 고려하는 투자자에게 이러한 지표는 회사의 재무 건전성에 대해 안심할 수 있는 근거가 될 수 있습니다. 또한 분석가들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점에서 파시라의 지속적인 성과에 대한 전망은 고무적입니다. 다만 파시라는 배당금을 지급하지 않는다는 점은 소득을 중시하는 투자자가 고려해야 할 요소일 수 있습니다.
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