금요일, 베어드는 메르 사나 테라퓨틱스 (NASDAQ:MRSN) 주식에 대한 목표 주가를 이전 5 달러에서 4 달러로 낮추고 주식에 대한 중립 입장을 유지하면서 목표 주가를 5 달러로 낮추었습니다.
이 결정은 메르사나가 2024년 1분기 실적을 발표하면서 B7-H4 항체-약물 접합체(ADC)인 XMT-1660의 임상 1상 시험이 진행 중이라고 밝힌 후 내려진 것입니다.
이 임상시험은 용량 증량 및 백필 연구에서 반응을 보였으나 최대 내약 용량(MTD)은 아직 설정되지 않았습니다. 회사는 현재 초기 데이터와 용량 확대 시작이 2024년 하반기에 이루어질 것으로 예상하고 있으며, 이는 이전에 예상했던 2024년 중반보다 약간 지연된 시점입니다.
베어드 애널리스트는 이 지연이 사소한 것이라고 강조했지만, 임상시험에서 긍정적인 데이터가 나올 가능성에 대한 확신을 강화하지는 못한다고 지적했습니다. 애널리스트의 신중한 입장은 XMT-1660이 세 개의 주요 제약 회사에서 유사한 개발을 진행 중이기 때문에 경쟁 환경의 영향을 더 많이 받습니다.
임상시험에서 관찰된 반응에도 불구하고 데이터와 용량 확대가 지연됨에 따라 베어드는 메르사나 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사는 경쟁사 제품에 비해 뚜렷한 이점을 보여줄 수 있는 이 약물의 능력을 계속 주시하고 있습니다.
메르사나의 주가 목표 조정은 현재 회사의 진행 상황에 대한 평가와 ADC 개발에서 직면한 경쟁 과제를 반영한 것입니다. 회사의 다음 중요한 업데이트는 2024 년 하반기로 예정되어 있으며, 이는 약물의 임상 잠재력과 Mersana의 시장 지위에 미치는 영향을 평가하는 중요한시기가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 머사나 테라퓨틱스(NASDAQ:MRSN)의 최신 개발 상황을 파악할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 3억 1,162만 달러로 주가 대비 회사 자산에 대한 시장의 평가를 반영하는 주가/장부 배수는 8.17입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 18.4%의 매출 성장에도 불구하고 메르사나의 매출 총이익률은 -287.15%로 크게 마이너스를 기록해 매출 대비 상당한 비용이 발생하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하기 어렵고 상대강도지수(RSI)에 따르면 주식이 과매도 영역에 있다고 지적하면서 주의를 기울일 것을 제안합니다. 또한 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며, 이는 회사의 장기적인 생존 가능성을 고려하는 투자자들에게 우려의 대상이 될 수 있습니다. 지난 한 주와 한 달 동안 주식이 큰 타격을 입었기 때문에 Investing.com/pro/MRSN에서 확인할 수 있는 메르사나에 대한 12가지 추가 투자프로 팁이 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 메르사나의 재무 상태와 시장 현황에 대해 더 자세히 알고 싶다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가로 할인받을 수 있습니다.
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