금요일, RBC Capital Markets는 CarGurus Inc.(NASDAQ: CARG)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 기존 26달러에서 27달러로 상향 조정하고, 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 핵심 시장에서의 강력한 실행을 강조하면서 CarGurus의 1분기가 전반적으로 견고하다고 인정했습니다.
애널리스트는 핵심 비즈니스가 꾸준히 두 자릿수의 낮은 성장을 기록하고 있으며 트래픽, 딜러 추가 및 추가 제품 증가를 통해 이를 달성하고 있다고 언급했습니다. 특히 마케팅 레버리지가 개선된 것을 매우 긍정적인 발전으로 강조했습니다.
이러한 성과에도 불구하고 분석가는 CarGurus의 또 다른 사업 부문인 CarOffer가 계속해서 도전에 직면하고 있으며 빠른 턴어라운드에 대한 기대가 낮아지고 있다고 지적했습니다.
견조한 시장 실적의 결과로 RBC Capital은 CarGurus의 EBITDA 추정치를 상향 조정했습니다. 목표 주가를 27달러로 상향 조정한 것은 이러한 개선된 재무 전망을 반영한 결정입니다.
애널리스트는 단기적으로 CarOffer가 CarGurus의 비즈니스 모델에 크게 기여할 가능성에 대해서는 의구심을 가지고 있지만, 현재 마켓플레이스 비즈니스가 저평가되어 있다는 믿음이 있습니다.
애널리스트는 CarOffer의 "무료 콜 옵션"과 함께 고려할 때 투자자들은 현재 수준에서 CarGurus의 저평가된 마켓플레이스 비즈니스를 통해 이익을 얻을 수 있다고 결론지었습니다. 아웃퍼폼 등급은 회사의 지속적인 성과와 성장 가능성에 대한 자신감을 나타내는 신호로 반복됩니다.
인베스팅프로 인사이트
의 시가총액은 23억 9,000만 달러이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 65.71로 조정된 81.45의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 데이터에 따르면 CarGurus Inc. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -38.34%로 눈에 띄게 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 74.78%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 재무 지표는 매출의 상당 부분을 매출 총이익으로 유지하는 CarGurus의 능력을 강조하며, 이는 회사의 핵심 비즈니스 효율성을 바라 보는 투자자에게 긍정적 인 신호입니다.
InvestingPro 팁 중 CarGurus의 경영진이 적극적으로 자사주 매입에 참여하고 있다는 점은 회사의 미래에 대한 자신감을 나타낼 수 있으며 종종 남은 주식의 가치를 높이는 결과를 가져올 수 있다는 점에 주목합니다. 또한, 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있으며 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하는 등 건전한 유동성 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 재무 안정성은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 기대감과 함께 재무 건전성이 강한 기업을 찾는 투자자에게 특히 매력적일 수 있습니다.
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