목요일, BofA 증권은 Autohome Inc.(NYSE: ATHM) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 32달러에서 33달러로 올리고 중립 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 오토홈의 1분기 실적이 전년 동기 대비 5%로 증가하여 컨센서스 예상치인 3%를 상회한 데 따른 것입니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 순이익도 4억 9,400만 위안으로 전년 동기 대비 2% 증가하여 예상치인 4억 3,300만 위안을 상회했습니다.
광고 수익이 전년 동기 대비 9% 감소하여 BofA 증권의 예상치인 8% 감소보다 약간 부진했지만, 오토홈의 다른 사업 부문은 견조한 실적을 보였습니다. 리드 생성 부문은 프리미엄 멤버십 상품의 증가로 인해 전년 동기 대비 7% 증가하여 예상치를 상회하는 실적을 기록했습니다.
또한 온라인 마켓플레이스 매출은 대리점 데이터 제품 매출의 27% 성장에 힘입어 전년 동기 대비 13% 증가했습니다.
오토홈은 자동차 산업에 특화된 대규모 언어 모델을 통합하고 아웃바운드 콜, 고객 서비스, 콘텐츠 제작 등 다양한 애플리케이션에 인공지능을 접목하여 데이터 상품을 적극적으로 강화하고 있습니다. 신에너지 자동차(NEV) 브랜드의 수익은 전년 대비 50% 성장하며 크게 도약했습니다.
앞으로 BofA 증권은 광고 전망을 하향 조정했지만, 2024년 탑라인 성장률 전망치는 기존 3%에서 4%로 상향 조정했습니다.
이러한 수정은 구독 기반 모델 덕분에 1분기 리드 생성 및 대리점 데이터 비즈니스의 견고한 성장이 올해 남은 기간 동안 지속될 것이라는 기대에 근거한 것입니다. 이러한 업데이트된 추정치를 반영하여 할인 현금흐름(DCF) 기반 목표 주가를 32달러에서 33달러로 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE: ATHM)는 최근 매출 성장과 비일반회계기준 순이익이 눈에 띄게 증가하면서 재무 실적에서 회복력을 보여주었습니다. 이에 따라 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성에 대해 자세히 살펴봅니다. Autohome은 34억 5천만 달러의 시가총액을 자랑하며 12.75의 매력적인 주가수익비율을 유지하고 있으며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 고려하면 13.34로 약간 조정됩니다. 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 3.66%이며 매출 총 이익률은 82.4%로 매출 대비 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 투자자의 관점에 영향을 미칠 수 있는 오토홈 경영진의 몇 가지 전략적 움직임을 강조합니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 부채보다 현금을 더 많이 보유한 대차 대조표가 주목할 만합니다. 또한, 오토홈은 낮은 매출 밸류에이션 배수로 거래되고 있어 저평가된 기회를 찾는 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 수익에서 알 수 있듯이 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
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