수요일에 UBS는 PowerSchool Holdings Inc. (NYSE:PWSC), 이전 $ 20에서 $ 25로 낮추고 중립 주식 등급을 유지하면서 이전 $ 25에서 $ 20로 낮추었습니다. 이번 조정은 파워스쿨의 1분기 매출이 가이던스의 상단에 부합하고 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 컨센서스 추정치를 약 200 베이시스 포인트 초과한 데 따른 것입니다. 경영진은 2024년 전체 매출 가이던스를 재확인하고 조정 EBITDA 전망치를 100만 달러 상향 조정했습니다.
교육 기술 솔루션을 제공하는 파워스쿨은 1분기 유기적 구독 매출이 전년 동기 대비 약 9% 증가했다고 보고했습니다. 이는 5분기 연속 10% 미만의 성장률을 기록한 것입니다. 특히 같은 분기에 파워스쿨은 사상 최대 규모의 교차 판매 거래를 성사시켰음에도 불구하고 2분기 유기적 순 연간 신규 반복 매출(ARR)은 작년 같은 기간의 수치와 비슷한 수준을 유지했습니다.
UBS에 따르면 이 회사의 대형 거래 모멘텀은 계속되고 있으며 이는 긍정적인 신호입니다. 그러나 파워스쿨의 주요 성장 동력인 다중 제품 채택, 해외 확장, AI 관련 제품 채택이 회사 실적에 중요하고 지속적인 영향을 미치고 있으며 두 자릿수의 유기적 성장을 견인할 수 있다는 보다 실질적인 증거를 찾고 있습니다.
최근 재무 성과와 회사의 전략적 노력을 고려하여 UBS는 PowerSchool 주식에 대해 중립 입장을 되풀이했지만 주식의 잠재적 성과에 대한 현재 평가를 반영하여 목표 주가를 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
에 대한 UBS의 업데이트 된 평가에 따라 (NYSE:PWSC), InvestingPro 데이터 및 팁은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. InvestingPro에 따르면 PowerSchool의 시가 총액은 33.8 억 달러이며 주가 수익 (P / E) 비율은 -86.07로 현재의 수익성에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 투자자의 기대치를 반영합니다. 지난 12개월 동안 이 회사의 매출 성장률은 10.62%, 매출 총이익률은 68.93%로 매출원가 수준에서 높은 수익성을 보였습니다.
파워스쿨의 두 가지 중요한 투자 팁은 올해 순이익 성장에 대한 기대와 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 과매도 영역에 있는 회사 주식입니다. 이러한 인사이트는 파워스쿨의 주가가 52주 최저치에 근접하고 지난 한 달 동안 부진한 실적을 기록하는 등 어려움을 겪고 있지만, 애널리스트들은 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하며 턴어라운드할 것으로 전망하고 있습니다. 파워스쿨은 배당을 지급하지 않으므로 투자자는 소득 선호도에 따라 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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