수요일, 도이치 뱅크는 글로벌 결제 및 미수금 솔루션 제공 업체 인 Flywire (NASDAQ:FLYW), 이전 $ 35에서 $ 25로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 $ 35에서 $ 25로 낮추었습니다. 이번 조정은 보조 서비스를 제외한 매출이 약 1억 1,000만 달러로 추정치에 부합하여 전년 대비 24% 증가한 것으로 나타난 Flywire의 2024년 1분기 보고서에 따른 것입니다. 또한 조정 EBITDA는 약 1,300만 달러로 예상치를 뛰어넘었으며, 이는 약 12%의 마진에 해당합니다.
Flywire는 주로 미국 달러 강세로 인해 2024년 연간 매출 가이던스를 중간에 약 800만 달러 하향 조정해야 했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 고정 통화 매출 가이던스는 변함없이 유지됩니다. 2024년 2분기의 매출 성장 가이던스는 전년 동기 대비 약 21~31%로 설정되었으며, 이는 도이치뱅크의 보다 보수적인 예측에 따라 많은 투자자들이 예상한 것보다 낮은 수치입니다.
2분기 전망 수정은 캐나다에서의 매출 발생 시기와 환율 영향에 기인합니다.
이 가이던스 범위는 일반적으로 약 6% 포인트에 이르는 플라이와이어의 일반적인 전망치보다 훨씬 넓은 것으로, 현재 비즈니스 환경의 높은 불확실성을 반영한 것입니다. 또한 플라이와이어는 1분기 조정 EBITDA 실적이 예상보다 뛰어났음에도 불구하고 보수적으로 예상했던 연간 조정 EBITDA 마진이 개선될 것으로 예상하지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 최신 가이던스와 도이치뱅크의 수정된 목표주가를 검토하는 동안, 인베스팅프로의 실시간 지표를 통해 보다 자세한 재무 상황을 파악할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 25억 5,000만 달러로 시장에서의 위치를 반영하고 있습니다. 지난 한 달 동안 주가가 12.74% 하락하는 등 어려운 시기를 보냈지만, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 39.3%의 매출 증가율을 기록하며 여전히 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 63.45%의 견고한 매출 총 이익률로 뒷받침됩니다.
두 가지 인베스팅프로 팁이 추가적인 인사이트를 제공합니다: 플라이와이어의 순이익은 올해 증가할 것으로 예상되며, 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 흑자 전환할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 예측은 최근 실적과 시장 상황을 배경으로 회사의 미래 수익성을 고려하는 투자자에게 매우 중요합니다.
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