화요일, 구겐하임은 클라우드 시대의 개발자, IT 운영팀, 비즈니스 사용자를 위한 모니터링 및 분석 플랫폼인 Datadog(NASDAQ:DDOG)에 대해 중립적인 입장을 유지했습니다.
데이터독은 1분기 실적을 발표하면서 매출 성장이 일부 시장 기대치에 약간 못 미쳤음에도 불구하고 비즈니스 모멘텀이 개선되었음을 인정했습니다. 이는 주요 클라우드 제공업체의 성장세에 완전히 부합하지 않는 매출 가속화에 기인합니다.
데이터독의 2분기 가이던스는 조심스럽게 낙관적인 것으로 보이며, 신규 계약을 확보하지 않고도 예측치의 상단을 달성할 수 있음을 시사합니다. 1분기 실적을 바탕으로 상향 조정된 2024년 연간 가이던스는 하반기에 더 강력한 비즈니스 모멘텀을 시사합니다.
구겐하임은 2024 회계연도 가이던스에서 예상한 22%에 비해 약 25%의 성장 가능성을 보고 있지만, 이 전망은 덜 보수적인 것으로 보고 상승 가능성을 시사하고 있습니다.
Datadog의 경영진은 회사의 성공이 시간이 지남에 따라 대규모 클라우드 제공업체와 연결되어 있지만, 그 관계가 성장과 정비례하지는 않는다고 밝혔습니다. 또한 데이터독의 플랫폼이 점점 더 인공지능 추론 및 프로덕션의 인공지능 워크로드와 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 특히 플랫폼을 사용하는 인공지능 공급업체의 볼륨 증가로 인한 향후 혜택을 의미할 수 있다고 언급했습니다.
구겐하임은 데이터독이 비즈니스 모멘텀을 더욱 가속화할 수 있을지는 여부가 아니라 시기의 문제라고 생각합니다. 이러한 기대는 영업과 마케팅에 대한 단기적인 투자가 뒷받침하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 데이터독의 주가가 향후 12개월 반복 수익의 약 14배 수준에서 거래되고 있다는 점을 고려하면, 더 빠른 가속화에 대한 기대감이 현재 주가에 이미 반영되어 있을 수 있다고 말합니다.
인베스팅프로 인사이트
Datadog (NASDAQ:DDOG) 성장 궤적을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 투자자에게 필수적 일 수있는 주요 재무 지표와 전문가 분석을 보여줍니다. 시가 총액이 378억 6,000만 달러에 달하는 Datadog은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 80.76%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 경쟁이 치열한 분야에서 운영하면서도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 데이터독은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 건전성과 회복력을 나타내는 강력한 지표입니다. 또한 분석가들은 예상되는 순이익 성장에 힘입어 올해도 수익을 낼 것으로 예측합니다. 이러한 요소는 데이터독의 견고한 비즈니스 모델과 시장 수요에 적응할 수 있는 능력을 입증하는 증거로 볼 수 있습니다.
회사의 주가수익비율은 873.73으로 높은 밸류에이션을 반영하고 있지만, 지난 12개월 동안 27.06%의 매출 성장률은 회사의 수익 증대 역량을 보여줍니다. 데이터독의 재무 및 미래 전망을 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 12가지 팁을 추가로 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
다음 실적 발표일이 2024년 5월 7일로 예정된 가운데, 투자자들은 매출과 수익성의 긍정적인 추세가 지속되어 지난해 65.82% 수익률에 추가 모멘텀을 제공할 수 있을지 주목할 것입니다.
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