화요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 주요 주택 건설 회사 인 D.R. Horton (NYSE:DHI), 이전 목표 인 $ 172.00에서 $ 178.00로 인상했습니다. 이 회사는 또한 주식에 대한 Outperform 등급을 반복했습니다.
이번 조정은 D.R. Horton의 회계연도 2분기 이후 실적에 따른 것으로, 회사는 단기적으로 마진이 약간 낮아질 것으로 예상되어 2024년 하반기 추정치를 6% 하향 조정했습니다. 반대로 2025년 예상치는 약간 더 높은 납품량과 마진을 고려하여 2% 상향 조정했습니다.
키프, 브루예트 & 우즈는 2024년부터 2025년까지 D.R. 호튼의 배송 성장률을 5%에서 9%로 예측합니다. 예상 평균 총 마진은 23.0%에서 23.2% 사이가 될 것으로 예상됩니다. 이 수치는 2023년의 총 마진 23.5%와 2022년의 28.7%에 비해 상당히 높은 수치이며, 장기 평균인 20-21%에 부합하는 수준입니다.
주택 시장에 대한 회사의 입장은 '횡보' 논제로 설명되며, 이는 현재의 낮은 재판매 재고 수준과 주택 담보 대출자의 90% 이상이 6% 미만의 금리를 적용받고 있다는 관측에 의해 뒷받침됩니다. 또한 D.R. Horton의 밸류에이션이 장부가 대비 1.7배로 매력적이라고 판단하여 목표주가를 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 키프, 브루예트 & 우즈의 D.R. 호튼(NYSE:DHI) 분석을 보완하고 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사는 508억 달러의 견고한 시가총액을 자랑하며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 이는 안정성에 대한 긍정적 인 신호입니다.
2024년 2분기 기준 주가수익비율은 10.17이고 지난 12개월 동안 10.01로 소폭 조정된 D.R. 호튼의 밸류에이션은 업계 표준에 부합하며 수익과 주가 사이의 균형을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 D.R. 호튼이 가정용 내구재 업계의 저명한 기업일 뿐만 아니라 10년 연속 배당금을 인상하고 지난 12개월 동안 20.0%의 주목할 만한 배당금 증가를 통해 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다.
또한, 지난 6개월 동안 주가가 25.65%라는 큰 폭의 상승세를 보였기 때문에 성장 잠재력을 찾는 투자자들이 관심을 가질 만합니다. D.R. 호튼의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자들에게는 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔으며 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점이 주목할 만합니다.
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