휴스턴 - Genesis Energy, L.P.(뉴욕증권거래소: GEL)가 2032년 만기, 7.875%의 이자율로 총 7억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 공모 규모를 확대하고 가격을 책정했습니다. 원래 5억 달러로 발표되었던 공모는 투자자들의 수요로 인해 증액되었습니다. 액면가로 가격이 책정된 이 채권은 제네시스 에너지 파이낸스 코퍼레이션이 공동 발행하고 무제한으로 분류된 자회사를 제외한 대부분의 파트너십 자회사가 보증을 제공할 예정입니다.
파트너십은 이번 공모를 통해 얻은 순 수익금을 2026년에 만기가 도래하는 6.250% 선순위 무담보 채권을 모두 상환하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 신용 시설에 따른 기존 차입금의 일부를 상환하는 등 일반 파트너십 목적에 사용할 예정입니다. 이 거래는 표준 거래 종결 조건에 따라 2024년 5월 9일에 종결될 것으로 예상됩니다.
이번 공모의 공동 주간사로는 RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets, LLC)과 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)을 비롯한 은행 컨소시엄이 참여합니다. 코메리카 증권이 공동 관리자로 선정되었습니다.
미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 합자회사인 제네시스 에너지는 미드스트림 에너지 산업의 다양한 부문에서 사업을 운영하고 있습니다. 주로 걸프 연안과 멕시코만 지역, 와이오밍 주에서 해상 파이프라인 운송, 소다회 및 유황 서비스, 해상 운송, 육상 시설 및 운송 등의 서비스를 제공합니다.
이번 공모는 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효 증권신고서의 일부인 투자설명서 보충자료와 함께 제공되는 기본 투자설명서를 통해 이루어집니다. 이해관계자는 SEC 웹사이트에서 해당 문서가 제공되면 이를 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Genesis Energy, L.P.(NYSE: GEL)는 선순위 무담보 채권 공모 규모를 확대한 것에서 알 수 있듯이 탄력성과 투자자의 신뢰를 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 재무 상태를 한 눈에 살펴보면 투자자들이 흥미를 느낄 수 있는 여러 가지 그림이 나타납니다. 시가총액이 약 15억 8,000만 달러이고 주가수익비율이 37.12인 제네시스 에너지는 높은 수익 배수로 거래되고 있어 투자자들이 향후 높은 수익 성장을 기대할 수 있음을 시사합니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율이 0.05로 현저히 낮아 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
또한, 28년 연속 배당금을 지급해 온 제네시스 에너지의 주주 환원에 대한 노력도 주목할 만합니다. 최신 데이터 기준 배당 수익률은 4.7%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 또한 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 냈으며, 이는 운영 효율성에 대한 긍정적인 지표입니다.
제네시스 에너지는 지난 3개월 동안 총 수익률이 16.35%로 높은 수익률을 기록했기 때문에 투자자들은 최근 실적도 고려해야 합니다. 이러한 모멘텀은 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 고점의 97.43%에 달합니다.
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