금요일, 투자 회사 TD Cowen은 파슨스 (NYSE:PSN) 주식의 등급을 보류에서 매수, 목표 가격을 이전 $ 77에서 $ 90로 올렸습니다. 이 회사는 2024-2025 년 동안 18-20 %의 예상 조정 주당 순이익 (EPS) 성장을 포함하여 방위 및 정보 기술 제공 업체에 대한 낙관적 인 전망의 배경에 몇 가지 요인을 언급했습니다.
이번 등급 상향 조정은 파슨스의 강력한 시장 지위와 확장된 전망을 시사하는 견고한 예약 추세에 영향을 받았습니다. 또한 파슨스의 재무 성장에 기여할 것으로 예상되는 파슨스 내 수익 믹스가 개선되고 있음을 인정했습니다.
TD Cowen은 또한 파슨스의 매력적인 인수합병(M&A) 전략을 이번 투자의견 상향의 주요 동인으로 강조했습니다. 새로운 목표주가 90달러는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(TEV/EBITDA) 배수 대비 후행 기업가치 18.8배에 근거한 것으로, 이는 업계 대비 파슨스의 높은 성장 잠재력을 반영한 것입니다.
애널리스트는 논평에서 "PSN의 투자의견을 '매수'로 상향 조정한다"며 투자의견 상향의 명확한 근거를 제시했습니다. 2024~25년 주당순이익 성장률 18~20%. 동인은 (1) 매력적인 시장 지위, (2) 확장된 전망에 따른 강력한 예약, (3) 수익 믹스 개선, (4) 매력적인 M&A 게임 플랜입니다. 목표주가는 PSN의 높은 성장세를 반영하여 TEV/EBITDA의 18.8배인 90달러로 책정했습니다."
목표주가 상향 조정과 등급 상향은 파슨스에 대한 TD 코웬의 전망에 상당한 변화가 있음을 의미하며, 회사가 설명한 요인에 따라 회사의 주식 실적에 긍정적인 미래가 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
TD Cowen의 긍정적 인 전망에 이어 InvestingPro의 최신 데이터는 주목할만한 성장 지표와 함께 Parsons Corp. (NYSE:PSN)의 견고한 재무 성과를 보여줍니다. 이 회사의 매출은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 31.34%의 성장률로 크게 증가했습니다. 이는 재무 성장을 강화할 것으로 예상되는 수익 믹스의 개선에 대한 회사의 인식과 일치합니다. 또한 회사의 EBITDA 성장률은 58.0%라는 인상적인 수치를 기록하여 TD Cowen이 강조한 강력한 시장 지위와 예약 추세를 강조합니다.
InvestingPro 팁은 또한 파슨스가 올해 순이익 성장 전망과 함께 수익을 낼 것으로 예상하고 있습니다. 이는 2024~2025년 조정 주당순이익이 18~20% 성장할 것이라는 애널리스트의 예상치를 보완합니다. 밸류에이션 측면에서는 현재 주가수익비율이 289.85로 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 투자자의 신뢰를 반영할 수 있습니다. 또한, 파슨스는 작년에 70.9%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여줬으며, 성장 지향적인 주식을 찾는 투자자들이 관심을 가질 만한 견고한 주식 성과를 보여주고 있습니다.
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