금요일, 오펜하이머는 코르테바 주식에 대한 전망을 조정했습니다 (NYSE:CTVA), 목표 가격을 이전 $ 67.00에서 $ 69.00로 인상하면서 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Corteva는 2024 년 전체 가이던스를 충족하고 2025 년 가치 창출 목표를 향해 나아갈 것이라는 기대와 함께 한 해를 강력하게 시작했음을 나타냅니다.
물량보다 가격을 우선시하는 Corteva의 전략은 전년 대비 어려운 경쟁 상황과 라틴 아메리카에서 진행 중인 채널 조정으로 인한 1분기 물량 감소의 영향을 완화하는 데 효과적이었습니다. 이러한 회사의 접근 방식은 초기 볼륨 감소의 균형을 맞추는 데 필수적이었습니다.
향후에는 물량 비교의 완화와 최종 시장의 지속적인 수요가 코르테바의 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 보입니다. 또한 원자재 가격의 하락과 회사의 구조조정 노력으로 인한 혜택이 더해져 하반기에 EBITDA 성장세가 강화될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 2025년에 가까워질수록 코르테바의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다.
Corteva의 견조한 연간 주식 실적과 2024년과 2025년 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음에도 불구하고 기업가치는 여전히 할인된 것으로 간주되고 있습니다. 이러한 인식은 부분적으로 라틴 아메리카의 제한된 가시성 때문이며, 이는 EBITDA 예측에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 회사의 멀티플이 확장될 수 있는 상당한 잠재력이 있다는 믿음이 있습니다.
이러한 관찰과 약간 개선된 EBITDA 전망에 따라 오펜하이머는 코르테바의 목표 주가를 상향 조정하기로 결정했습니다. 이 새로운 목표치는 코르테바의 지속적인 재무 개선과 시장 성과에 대한 회사의 기대를 반영한 것입니다.
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