금요일, 베어드는 신중하면서도 낙관적 인 입장을 취했습니다. Udemy Inc (NASDAQ:UDMY) 주식에 대해 회사의 목표 주가를 이전 $ 13.00에서 $ 15.00로 조정하고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서.
이 회사는 부정적인 업데이트를 인정했지만 어려운 최종 시장 상황 속에서 Udemy의 견고한 성장을 강조했습니다. 베어드 애널리스트는 Udemy가 시간이 지남에 따라 구조적으로 성장할 것으로 예상되는 디지털 학습 및 개발(L&D) 시장에서 몇 안 되는 성공 사례 중 하나가 될 것이라고 말했습니다.
Udemy의 연간 반복 매출(ARR) 성장은 둔화 조짐을 보이고 있으며, 회사는 매출 가이던스를 하향 조정하여 상위권 전망치를 낮췄습니다. 이러한 조정에도 불구하고 분석가는 Udemy의 ARR 성장은 여전히 견고하다고 지적했습니다. 경쟁업체들이 비슷한 도전에 직면하고 있는 경쟁 구도 속에서 Udemy는 나름대로 견고하게 버티고 있는 것으로 보입니다.
베어드 애널리스트는 현재의 어려움은 대부분 주기적인 현상이라고 말했습니다. Udemy의 EBITDA 수익성에 대한 약간의 조정과 탄탄한 대차대조표는 경기 침체가 반전되면 회사가 더 강해질 수 있는 전략적 움직임으로 간주됩니다. 이러한 관점은 Udemy 비즈니스 모델의 근본적인 강점과 회복력에 대한 믿음을 나타냅니다.
이 애널리스트의 의견은 당장의 시장 역풍에도 불구하고 Udemy의 장기적인 전망에 대한 자신감을 반영합니다. 경쟁사 대비 견조한 실적은 우수 등급 유지의 핵심 요인으로 꼽혔습니다. 이 회사의 분석에 따르면 Udemy는 재무 안정성과 성장에 대한 전략적 초점을 통해 궁극적 인 시장 상승을 활용할 수있는 좋은 위치에 있다고합니다.
인베스팅프로 인사이트
경쟁이 치열한 디지털 학습 시장을 탐색하는 Udemy Inc(NASDAQ:UDMY)의 실시간 데이터는 Baird의 최근 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 15억 4,000만 달러인 Udemy는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많은 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 Baird가 강조하는 회사의 재무 안정성과도 일치합니다. 이는 Udemy의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실에 의해 더욱 강화되어 시장 변동을 극복 할 수있는 견고한 유동성 위치를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했지만 올해 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있다는 점을 강조합니다. 이는 베어드의 낙관적인 전망과 일치할 수 있는 잠재적인 턴어라운드 가능성을 시사합니다. 그러나 지난 3개월 동안 주가가 30% 가까이 하락하는 등 상당한 변동성을 보였기 때문에 일부 투자자들은 우려할 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.7%의 매출 성장률을 기록한 Udemy의 성장 궤적은 시장의 어려움에도 불구하고 여전히 건재한 것으로 보입니다. 매출 성장률과 매출 총이익률은 여전히 견고하며, 이는 주기적인 경기 침체에도 비즈니스 모델을 유지할 수 있는 능력을 보여주는 지표로 볼 수 있습니다. 또한 Udemy는 배당금을 지급하지 않기 때문에 수익을 성장 이니셔티브에 재투자할 수 있다는 점도 중요합니다.
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