밴쿠버 - 샌드스톰 골드(Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND) (TSX: SSL)는 비핵심 비귀금속 로열티를 현금 2,100만 달러와 향후 수익금을 더해 2,100만 달러에 Evolve Strategic Element Royalties Ltd.에 매각하는 최종 계약을 체결했습니다. 이 거래는 자산 기반을 간소화하고 부채 상환을 가속화하여 대차대조표를 강화하려는 회사의 전략에 부합합니다.
이번 매각에는 8개의 로열티가 포함되며, 특히 캐나다 브리티시 컬럼비아에 위치한 Teck Resources Ltd.의 하이랜드 밸리 구리 프로젝트에 대한 순이익의 0.5%와 구리 산 광산 노스 피트에 대한 2.5~5.0%의 제련소 순수익 로열티가 포함됩니다. 샌드스톰은 현재 광물 매장량을 기준으로 향후 24개월 동안 대부분 실현될 것으로 예상되는 Copper Mountain 로열티에서 향후 1,000만 달러의 수익금을 보유하게 됩니다.
이 패키지에는 캐나다 온타리오주 시모어 레이크의 리튬 개발 프로젝트, 서호주의 세인트-라인스터 및 스코샤 니켈 개발 프로젝트 등 다른 여러 프로젝트에 대한 로열티도 포함되어 있습니다.
샌드스톰의 이사회는 시장에서 저평가되었다고 판단될 때 회사가 보통주를 재매입할 수 있는 정상코스 발행자 입찰(NCIB)의 갱신을 승인했습니다. NCIB를 갱신하면 발행 및 유통 주식의 약 7%에 해당하는 최대 2,000만 주의 보통주를 매입할 수 있습니다. 환매 프로그램은 2024년 5월 7일에 시작되어 2025년 5월 6일까지 또는 최대 주식이 환매되거나 NCIB가 종료될 때까지 계속될 예정입니다.
거래는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 이번 거래의 금융 자문은 RBC 캐피털 마켓츠가 맡았습니다. 샌드스톰은 이번 매각이 장단기 생산 가이던스에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하며, 2024년 생산량 전망치인 75,000~90,000온스의 금 환산 온스를 유지할 계획입니다.
이번 매각은 2023년 3분기 이후 5천만 달러 이상의 비핵심 로열티 및 지분 투자를 매각한 샌드스톰의 지속적인 포트폴리오 최적화 노력의 일환입니다. 추가적인 수익 창출은 가능하지만, 현재로서는 추가적인 로열티 또는 스트리밍 자산 매각 계획이 없습니다.
샌드스톰의 전략적 초점은 여전히 저평가된 주식의 재매입을 포함하여 더 높은 수익을 약속하는 이니셔티브에 대한 차입금 축소와 투자에 맞춰져 있습니다. Evolve와의 거래가 완료되면 샌드스톰은 약 230개의 로열티 포트폴리오를 보유하게 되며, 현재 39개의 기본 광산을 생산하게 됩니다.
인베스팅프로 인사이트
샌드스톰 골드(Sandstorm Gold Ltd. (NYSE: SAND)가 자산 포트폴리오를 지속적으로 개선하고 재무 상태를 강화함에 따라 투자자는 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 관심을 가질 수 있습니다. 시가총액 16.5억 달러의 샌드스톰은 2023년 4분기 기준 주가수익비율 39.89, 지난 12개월 조정 주가수익비율 56.87로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 이 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 주가 대비 상당한 현금을 창출하는 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 운영상의 필요와 전략적 이니셔티브를 지원할 수 있는 탄탄한 유동성을 보유하고 있음을 시사합니다. 또한 샌드스톰의 최근 실적은 지난 3개월 동안 22.7%의 주가 총수익률에서 알 수 있듯이 견조한 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 최근 활동과 향후 전망에 대한 시장의 긍정적 인 감정을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 샌드스톰이 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사 자체의 생산량 예측과 일치합니다. 이 회사는 지난 12개월 동안 수익을 내며 지속적인 재무 건전성의 잠재력을 강화했습니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 투자자를 위해 샌드스톰의 재무 및 시장 성과에 대해 자세히 알아볼 수 있는 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다.
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