목요일, H.C. Wainwright는 매수 등급으로 Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT) 32.00 달러의 목표 주가를 설정했습니다. 이 회사의 분석가는 이전에 NASH로 알려진 대사 기능 장애 관련 지방 간염 (MASH)의 기초 치료제가 될 Sagimet의 주요 약물 후보 인 데니 판 스탯의 잠재력을 강조했습니다.
2023년 7월에 상장한 사기멧 바이오사이언스는 지방산 합성효소(FASN) 억제제 개발에 주력하는 임상 단계의 바이오 제약 회사입니다. 이 억제제는 팔미테이트의 과잉 생산으로 인한 기능 장애 대사 경로를 교정하도록 설계되었습니다. 1일 1회 경구 복용하는 선택적 FASN 억제제인 데니판스타트는 현재 MASH 치료제로 개발 중입니다.
데니판스타트의 작용 메커니즘은 신생 지방 생성(DNL) 경로의 핵심 효소를 표적으로 한다는 점에서 차별화됩니다. 이 작용은 간세포의 DNL을 억제하여 지방증을 차단하고, 면역세포 활성화를 막아 염증을 줄이고, 성상세포 활성화를 억제하여 섬유화를 둔화시킴으로써 MASH의 세 가지 주요 요인을 해결하는 것으로 여겨집니다.
지난 1월에 발표된 52주 생검 결과에 따르면 사기멧의 52주 반응 기간에 대한 업계 표준을 뛰어넘는 NASH 해소 및 섬유증 개선 효과가 유의미하게 감소한 것으로 나타났습니다.
데니판스타트의 안전성 및 내약성 프로필도 양호하여 약물과 관련된 심각한 부작용(SAE)은 보고되지 않았습니다. 유일하게 보고된 부작용(AE)은 안구 건조증과 피부 건조증이었으며, 이는 가역적이고 치료가 가능했습니다. 또한, 사기멧은 바이오마커 트리팔미틴을 사용하여 표적 관여를 측정하고 임상 반응의 초기 지표로 활용하고 있습니다.
앞으로 Sagimet은 몇 가지 주요 마일스톤이 다가오고 있습니다. 여기에는 5월 중순 FDA와의 임상 2상 종료(EOP2) 미팅, 6월 초 유럽 간학회(EASL)에서의 본회의 후기 발표 및 동시 원고 발표, 2024년 말 임상 3상 시험 개시 등이 포함됩니다.
경영진은 3상 임상시험에서 섬유증을 최소 25% 개선할 것으로 예상하고 있습니다. 사기멧의 파이프라인에는 MASH 외에도 여드름과 종양학을 대상으로 하는 프로그램이 포함되어 있으며, 성공 가능성이 큰 것으로 평가받고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
대사 기능 장애 관련 지방 간염 (MASH) 치료법 개발의 중요한 단계를 진행함에 따라 Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT), 재무 지표 및 시장 정서는 투자자에게 더 넓은 맥락을 제공 할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Sagimet의 시가총액은 1억 3,117만 달러로, 현재 시장의 기업 가치를 반영하고 있습니다. 어려운 상황에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 100%로, 모든 수익을 매출 총이익으로 유지하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있지만 같은 기간 동안 회사의 수익성에 대해 낙관적이지 않습니다. 주가는 지난 한 달 동안 21% 이상 하락하고 지난 1년간 무려 74% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였으며, 이는 사기멧의 신약 파이프라인의 장기적인 전망을 고려하는 투자자들에게 경고 또는 잠재적인 기회가 될 수 있습니다.
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