목요일, 미즈호 증권은 코르테바 주식에 대한 전망을 업데이트했습니다 (NYSE:CTVA), 목표 주가를 이전 $ 56에서 $ 61로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서. 이 회사의 결정은 Corteva가 2024 년이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 수익 (EBITDA)에 대한 지침을 36 억 달러로 반복적으로 제시 한 데 따른 것입니다.
코르테바의 조정 주당 순이익(EPS)은 0.89달러로, 모건 스탠리 미국 추정치와 블룸버그 컨센서스의 예상치인 각각 1.00달러와 0.86달러에 비해 낮은 수준입니다.
2024년 1분기 조정 EBITDA는 10억 3,000만 달러로 모건 스탠리 미국 추정치 및 컨센서스의 예상치인 11억 9,000만 달러와 10억 2,000만 달러에 비해 높은 수치를 기록했습니다. 이는 유기적 매출이 6% 감소한 가운데 전년 동기 대비 16% 감소한 EBITDA를 나타냅니다.
향후 2024년 EBITDA 가이던스는 매출 2% 증가에 따라 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 종자 판매 호조와 새로운 농약 제품 출시에 힘입어 농약 재고 부족을 보완할 것으로 예상됩니다. 또한 코르테바는 2024년에 종자 가격이 우호적으로 형성될 것으로 예상되며, 이는 덜 우호적인 살충제 가격을 상쇄할 수 있을 것으로 예상됩니다.
코르테바는 5월 13일부터 5월 14일까지 예정된 버스 투어에 참가할 예정이며, 여기에는 듀폰(DD), 에어 프로덕츠 앤 케미컬(APD), 애쉬랜드 글로벌 홀딩스(ASH), 알투스 미드스트림 컴퍼니(ALTM), 암스트롱 월드 인더스트리(AWI) 등의 다른 회사도 포함될 예정입니다.
미즈호는 코르테바의 2024년 및 2025년 EBITDA 추정치를 크게 변경하지 않았습니다. 이 회사는 회사의 재무 성과와 시장 지위에 대한 자신감을 반영하여 매수 등급을 반복하고 목표 가격을 인상했다고 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
미즈호 증권이 코르테바 (NYSE: CTVA)에 대한 전망을 높이면서 투자자는 실시간 데이터와 InvestingPro 팁을 통해 추가 컨텍스트를 찾을 수 있습니다. 이 회사의 경영진은 지난 5년간 공격적으로 자사주를 매입하고 배당금을 지속적으로 인상함으로써 재무 건전성에 대한 자신감을 보여줬으며, 이는 미즈호의 낙관적 평가와 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 코르테바의 시가총액은 376억 7,000만 달러이며 2024년 1분기 말 기준 최근 12개월 동안 조정 주가수익비율(P/E)은 29.21에 거래되고 있습니다. 같은 기간 매출이 5.1% 소폭 감소했음에도 불구하고 매출 총이익률은 42.47%로 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 또한 코르테바의 배당 수익률은 1.19%이며, 최근 배당금 증가율은 6.67%에 달합니다.
추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 올해 순이익 증가 예상과 향후 수익 상향 조정 등 추가적인 InvestingPro 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트는 회사의 전망을 고려하는 투자자에게 중요할 수 있으며 미즈호 증권에서 제공하는 긍정적인 전망과 일치합니다.
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