목요일, CFRA는 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH)의 목표 주가를 $ 43.00에서 $ 45.00로 올렸습니다. 이 조정은 회사의 2025 년 예상 주당 순이익 (EPS) 7.25 달러의 6.2 배, 2024 년 EPS 추정치 6.20 달러의 7.3 배로 EQH 주식의 가치를 반영합니다.
후자는 0.10달러 하향 조정되었습니다. 이 새로운 목표 주가는 3년 평균 주가수익비율 5.2배, 동종업계 평균 주가수익비율 8.4배와 비교됩니다.
이 회사는 1분기 영업 주당 순이익이 1.43달러로 전년의 0.96달러를 넘어섰으며 컨센서스 예상치인 1.32달러를 상회했지만 CFRA의 예상치인 1.53달러에는 미치지 못했다고 보고했습니다. 이러한 결과는 자금 흐름의 개선으로 인해 운영 수익이 11% 증가하고 개인 퇴직금 수익이 14% 증가한 데 따른 것입니다. 또한 순이자마진 확대와 수수료 수입 증가로 인해 그룹 은퇴 수익이 42% 증가했습니다.
얼라이언스번스타인(AB)의 이익이 7% 증가하고, 보험금 청구 추세가 개선되면서 보호 솔루션 이익이 회복되었으며, 자산 관리 이익이 관리 자산 22% 증가로 34% 증가하는 등 긍정적인 성과는 회사 전 부문에 걸쳐 확대되었습니다. CFRA는 회사의 재무 성과를 높이 평가하며 2024년에는 8~12%, 2025년에는 7~10%의 영업 수익 성장을 예상하고 있습니다.
CFRA는 동종 업계 최고 수준의 수익 성장과 마진 개선 추세가 주가에 촉매제 역할을 하여 동종 업계와의 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있을 것으로 보고 있습니다. 향후에도 지속적인 매출 성장과 마진 개선을 기대하면서 이 회사에 대한 전망은 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
AXA Equitable Holdings Inc (NYSE:EQH)는 투자자와 애널리스트 모두의 관심을 끌었던 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. CFRA의 긍정적인 전망에 따라 InvestingPro 데이터는 주목할 만한 시가총액 125.5억 달러와 11.27의 견고한 주가수익비율(P/E)로 회사의 강력한 시장 지위를 강조하며 수익 역량에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
6년 연속 배당금을 인상하는 등 높은 주주 수익률과 꾸준한 배당금 증가를 통해 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지가 분명하게 드러납니다. 최근 1년간 총 수익률 59.23%라는 인상적인 수익률은 강력한 시장 성과를 반영합니다.
추가 인사이트를 원하는 투자자는 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 52주 신고가 부근에서 거래되고 있어 시장 참여자들의 강세 심리를 시사하는 EQH에 대한 더 많은 InvestingPro 팁을 살펴볼 수 있습니다. 4명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 회사의 전망이 밝아 보입니다.
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