수요일, 오펜하이머는 리퍼블릭 서비스(NYSE:RSG)의 목표 주가를 이전 목표인 202달러에서 204달러로 상향 조정하고 주식에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 1분기 재무 실적이 조정 EBITDA와 주당 순이익에 대한 컨센서스 추정치를 상회한 데 따른 것입니다.
이러한 긍정적인 실적은 가격 및 마진 실적 호조로 물량 문제의 영향을 완화하는 데 도움이 되었기 때문입니다.
재생 천연가스(RNG) 및 순환 폴리머 등 지속 가능성에 대한 리퍼블릭 서비스의 투자는 목표를 향해 순조롭게 진행되고 있습니다. 회사의 1분기 실적은 최근 인수합병의 통합, 경쟁사 비교, 가격과 물량 간의 균형에 영향을 받았습니다.
이러한 요인에도 불구하고 경영진은 올해 전체 마진 확대를 달성하겠다는 의지를 재확인했습니다.
2024년 1분기 폐기물 관리 회사의 마진 실적은 컨센서스 예상치 대비 80bp 개선되어 예상보다 두드러지게 좋았습니다. 이러한 성과로 인해 2024년 연간 마진에 대한 보다 낙관적인 전망으로 이어졌으며, 이는 이전에 예상했던 전년 대비 30베이시스포인트의 마진 확대를 초과할 것으로 예상됩니다.
오펜하이머는 1분기 실적 호조와 가격 및 비용에 대한 가시성을 바탕으로 2024년 연간 마진, EBITDA, 잉여현금흐름 추정치를 수정했습니다. 새로운 목표주가 204달러는 이러한 업데이트된 기대치와 회사의 견고한 재무 궤적을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
리퍼블릭 서비스(NYSE:RSG)의 1분기 재무 실적이 계속해서 인상적인 가운데, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 가치와 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
시가총액 603억 8,000만 달러, 주가수익비율 35.06으로 높은 수익 배수에서 거래되고 있어 향후 수익 잠재력에 대한 투자자의 강한 신뢰를 나타냅니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 P/E 비율은 33.86으로, 투자자들이 주식에 지불할 의사가 있는 프리미엄 밸류에이션이 강화되고 있습니다.
지속 가능성과 전략적 인수에 대한 회사의 노력은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 10.76% 증가한 매출 성장에 반영되어 있습니다. 이러한 성장세는 41.42%의 견고한 매출 총이익률로 보완되어 비용 및 운영 관리의 효율성을 보여줍니다.
또한, 리퍼블릭 서비스의 배당 수익률은 1.12%이며, 인베스팅프로 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 21년 연속으로 배당금을 인상했습니다.
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