수요일, Citi는 Pinterest Inc(NYSE: PINS)의 목표 주가를 기존 48.00달러에서 51.00달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이번 조정은 사용자 참여와 사용성을 향상시킨 신제품을 성공적으로 도입한 것을 반영한 것입니다. 특히 Pinterest의 소유 및 운영(O&O) 광고 도구는 더 많은 광고 지출을 유치하는 데 효과적이었습니다.
Citi의 분석에 따르면 Pinterest의 전략은 사용자 기반의 연령을 효과적으로 낮추고 있으며, 현재 사용자의 40% 이상이 Z세대에 속해 있습니다. 이러한 인구통계학적 변화는 장기적인 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한, Pinterest는 다이렉트 링크 및 전환용 API와 같은 O&O 광고 제품의 광범위한 채택으로 인해 수익 가시성이 높아졌다고 강조했습니다. 이러한 도구를 통해 Pinterest는 많은 대형 광고 클라이언트로부터 광고 예산의 약 5%를 확보할 수 있었다고 합니다.
탄탄한 광고 시장과 더불어 타사 파트너의 광고 수요 증가 추세는 Pinterest의 성장을 지속적으로 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 씨티는 또한 비용 관리에 초점을 맞춘 것이 상당한 마진 확대로 이어질 가능성이 높다고 지적했습니다. 이들은 2024년 EBITDA 마진이 전년 대비 약 430 베이시스 포인트 증가하여 26.7%에 달할 것으로 예상합니다.
애널리스트의 성명은 광고 수익과 마진 개선의 지속적인 모멘텀에 대한 기대와 함께 Pinterest에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다. 이 회사는 Pinterest 주식에 대해 매수/고위험 등급을 유지하며 내재된 위험을 인정하면서도 회사의 성장 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 신제품 출시와 사용자 인구 통계의 변화를 이유로 Pinterest(NYSE: PINS)의 목표 주가를 올리면서, InvestingPro의 실시간 데이터가 이러한 전망을 보완하고 있습니다. Pinterest는 현재 7.39의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있으며, 이는 프리미엄 시장 가치를 나타냅니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 9.01%, 2023년 1분기에는 분기별 11.86%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 주가수익비율이 -10.22로 마이너스인 까다로운 밸류에이션에도 불구하고 시가총액은 228억 3천만 달러로 견조한 수준을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 Pinterest가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점을 강조하며, 이는 탄탄한 대차대조표를 시사합니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있으며 8명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
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