금요일, CFRA는 에드워즈 라이프사이언스 (NYSE:EW) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 이전 목표 인 96 달러에서 99 달러로 목표 주가를 올렸습니다. 이 조정은 회사가 0.66 달러의 주당 순이익 (EPS)을보고 한 후 0.02 달러로 컨센서스 추정치를 0.02 달러 상회 한 후 이루어졌습니다. 회사의 경카테터 대동맥판막 치환술(TAVR) 매출은 불변 통화 기준으로 8% 증가했습니다.
에드워즈 라이프사이언스는 또한 1분기가 진행됨에 따라 시술 추세가 개선되어 향후 분기에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 총 마진은 전년 동기 대비 150 베이시스 포인트 감소했지만, 이 감소의 대부분은 불리한 환율에 기인합니다. 이러한 결과에 따라 에드워즈 라이프사이언스는 2024년 매출 성장 가이던스를 이전에 제시했던 8%~10% 범위의 상위권으로 업데이트했습니다.
이 회사는 1분기 매출의 16%를 차지하며 14%의 괄목할 만한 성장률을 보인 중환자 치료 사업부를 분사할 계획을 발표했습니다. 하지만 CFRA는 이러한 높은 성장률이 앞으로도 같은 수준으로 지속되지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 에드워즈 라이프사이언스의 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 사업의 성장 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 이 회사는 특히 TMTT 부문의 새로운 치료법 개발에서 지속적인 혁신으로 인정받고 있습니다.
CFRA의 조정된 12개월 목표주가 99달러는 에드워즈 라이프사이언스의 장기 역사적 선행 평균과 일치하는 2025년 예상 EPS 추정치인 3.09달러의 32배 배수를 반영한 것입니다. 또한 CFRA는 2024년 EPS 추정치를 2.78달러로 0.03달러 상향 조정했으며, 2025년 추정치는 3.09달러로 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
에드워즈 라이프사이언스(NYSE:EW)는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액 521억 9,000만 달러, 매출 총이익률 76.63%의 높은 재무 실적을 기록했습니다.
이는 최근의 실적 호조와 업데이트된 매출 성장 가이던스와도 일치합니다. 투자자들은 회사가 37.08의 주가수익비율과 32.15의 조정 주가수익비율로 높은 수익 배수에 거래되고 있으며, 이는 특히 TAVR 매출 증가와 TMTT 부문의 잠재력을 감안할 때 향후 성장에 대한 시장의 기대를 반영할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
또한, 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 인베스팅프로 팁에서 알 수 있듯이 에드워즈 라이프사이언스는 적극적으로 재무를 관리하고 있습니다. 이는 회사의 미래 실적에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또 다른 긍정적인 측면은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성과 즉각적인 재무 약속을 이행할 수 있는 능력을 시사한다는 것입니다.
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