금요일, Canaccord Genuity는 팀 협업 및 생산성 소프트웨어의 선도적인 공급업체인 Atlassian Corporation(NASDAQ:TEAM) 주식의 목표 주가를 기존 260달러에서 230달러로 조정했습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 회사 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
목표가 조정은 2024 회계연도에 대한 Atlassian의 재무 전망 업데이트에 따른 것입니다. 이 회사는 클라우드 매출 성장률 전망치를 30%로 상향 조정했는데, 이는 중간 지점에서 0.5% 포인트 상승한 수치입니다.
이 성장률에는 Loom 인수로 인한 약 1.5%의 기여도가 포함됩니다. 또한 Atlassian은 데이터 센터 매출 성장률에 대한 기대치를 약 48%로 상향 조정했는데, 이는 이전에 예상했던 36%에서 크게 상승한 수치입니다.
수익성 측면에서 Atlassian은 총 마진 예측을 약 0.5% 포인트 상향 조정하여 24회계연도에는 84%로 예상했습니다. 그러나 클라우드 서비스로의 매출 믹스 변화로 인해 매출 총이익은 유지될 것으로 예상됩니다.
또한, 24 회계연도의 비일반회계기준 영업 마진은 약 23%로 예상되며, 이는 약 200~250 베이시스 포인트의 증가를 의미합니다. 이 예측에는 Loom의 일부 희석 효과가 포함됩니다.
또한 Atlassian은 Server 매출의 인식을 중단하여 4분기부터 0달러로 떨어뜨릴 것이라고 발표했습니다. 또한 2025 회계연도까지 데이터 센터의 성장이 둔화되기 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장 둔화는 서버 마이그레이션이 완료되고 고객이 데이터 센터에서 클라우드 서비스로 전환함에 따라 역학 관계가 변화하고 있기 때문입니다.
InvestingPro 인사이트
Canaccord Genuity가 Atlassian Corporation(NASDAQ:TEAM)의 목표 주가를 조정한 후, InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 회사의 재무 상태 및 시장 성과에 대한 추가 인사이트가 드러납니다. Atlassian의 시가총액은 514억 7,000만 달러로, 투자자들의 상당한 신뢰를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 81.97%의 인상적인 매출 총 이익률은 24 회계연도의 매출 총 이익률 전망치를 상향 조정한 것과 일치합니다. 분석가들은 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 올해 Atlassian이 흑자로 전환할 것으로 예상하며, 이는 회사의 재무 궤도에 중요한 순간이 될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Atlassian이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 계속 성장함에 따라 재정적 유연성을 제공할 수 있다고 강조합니다. 그러나 회사가 높은 매출과 가격/장부 평가 배수로 거래되고 있다는 점은 주목할 가치가 있으며, 이는 장부 가치 및 매출에 비해 주가가 높은 편일 수 있음을 나타냅니다. 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자를 위해, 경쟁 소프트웨어 시장에서 Atlassian의 위치를 더욱 명확히 할 수 있는 추가적인 InvestingPro 팁이 제공됩니다.
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