목요일, H.C. Wainwright는 바이오젠(NASDAQ:BIIB)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 325달러에서 300달러로 낮추고 생명 공학 회사의 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
이 수정은 최근 신경과 예약 물류에서 필요한 의료 인프라 구축의 복잡성에 이르기까지 여러 가지 문제에 직면 한 Biogen의 알츠하이머 치료제 인 Leqembi의 채택에 관한 최근 논의에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 PET 스캔에 대한 보험 환급 및 주입 시스템 구축과 같은 장애물에도 불구하고 Leqembi에 대한 수요가 상당하다는 점에 주목했습니다. 이는 의료 분야의 주요 오피니언 리더(KOL)들의 경험에 의해 입증되는데, 이들은 특히 초기 진단을 받거나 기억력 문제를 스스로 보고한 후 상당수의 환자와 그 가족들이 치료를 열망하고 있다고 보고했습니다.
분석가가 자문한 KOL과 관련된 한 대형 병원 시스템은 Leqembi의 승인 후 신속하게 '힉 픽' 코드를 획득할 수 있었습니다. 이 코드는 약물 주입에 필요한 인프라를 구축하는 데 매우 중요합니다. 분석가들은 다른 병원 시스템에서도 약품 승인 직후 비슷한 노력을 기울였을 가능성이 높으며, 이는 1분기 레켐비의 매출 증가에 기여한 것으로 보고 있습니다.
또한 레켐비 유통에 있어 민간 의료기관의 중요성이 부각되었습니다. KOL은 이 약품이 승인된 후 그의 시설에 40명의 환자가 대기자 명단에 올랐으며, 결국 13명이 CSF 바이오마커 분석과 PET 스캔을 통해 인지 상태가 확인된 후 민간 기업에서 주입을 받았다고 밝혔습니다.
인프라에 대한 지속적인 문제를 고려할 때, H.C. 웨인라이트는 레켐비의 시장 침투에 대한 기대치를 수정했습니다. 이 회사는 이제 이 약의 채택 속도가 느려질 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 바이오젠의 목표 주가가 하락했습니다. 이러한 변화에 대한 시장의 반응은 투자자와 업계 관찰자 모두가 면밀히 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
바이오젠이 알츠하이머 치료제인 레켐비 출시의 복잡성을 헤쳐나가는 과정에서 회사의 재무 지표와 시장 성과는 투자자들에게 더 넓은 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 바이오젠의 시가총액은 293억 6,000만 달러입니다. 이 회사의 주가수익비율은 24.14이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 17.61로 향후 수익에 대한 투자자의 기대를 반영하고 있습니다. 또한 같은 기간 바이오젠의 매출은 4.37%의 소폭 감소에도 불구하고 96억 6,300만 달러로 보고되었습니다.
인베스팅프로 팁은 분석가들이 올해 수익성을 예측하면서 바이오젠이 생명공학 업계에서 두드러진 업체라는 점을 강조합니다. 이 주식은 또한 가격 변동성이 낮고 현재 52 주 최저치 근처에서 거래되고있어 가치 투자자에게 기회가 될 수 있습니다. 또한 바이오젠의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 재무 안정성을 시사합니다.
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