뉴욕 - Apollo(NYSE: APO)와 Massachusetts Mutual Life Insurance Company(MassMutual)가 전략적 파트너십을 체결하고 MassMutual이 Apollo의 창고 금융 및 증권화 상품 사업부인 ATLAS SP Partners(ATLAS)의 소수지분을 인수합니다.
오늘 발표된 이번 조치에는 Apollo의 자산담보부금융(ABF) 프랜차이즈에 수십억 달러를 투자하기로 한 MassMutual의 약속도 포함되어 있습니다.
이번 협력을 통해 MassMutual은 ATLAS SP 플랫폼과 더 광범위한 Apollo 생태계 내에서 다양한 투자 등급의 자산 담보 신용 기회에 접근할 수 있을 것으로 기대됩니다. 여기에는 MassMutual의 보험 가입자와 그 가족을 위한 추가 수익 창출을 목표로 하는 Apollo의 은퇴 서비스 사업도 포함됩니다.
2023년 2월에 출범한 ATLAS SP는 약 240억 달러의 자산을 조성했습니다. 이 파트너십은 200개 이상의 금융 고객을 보유한 광범위한 고객 기반에 창고 및 자산 지원 솔루션을 제공할 수 있는 ATLAS SP의 역량을 더욱 강화합니다. 또한 이번 거래는 20조 달러 규모의 기회로 평가받는 자산유동화 금융 시장에 대한 Apollo의 의지를 공고히 하는 계기가 될 것입니다.
Apollo의 CEO인 Marc Rowan은 사모 투자 등급 시장에서 기회를 인식하는 데 있어 양사가 일치한다는 점을 언급하며 MassMutual과의 파트너십에 대한 열정을 드러냈습니다. 매스뮤추얼의 최고투자책임자인 에릭 파틀란은 매스뮤추얼이 전액 출자한 자산운용사인 베어링의 역량을 보완하는 이번 거래의 전략적 가치를 강조했습니다.
이번 파트너십 발표는 2023년 6월 아부다비투자청(ADIA)의 자회사가 아틀라스 SP에 대한 초석을 다진 데 이어 발표된 것입니다. 아폴로의 광범위한 ABF 프랜차이즈의 일부인 ATLAS SP는 유형 및 금융 자산을 기반으로 한 신용을 창출하는 데 중요한 역할을 수행하며 다양한 신용 수요를 충족합니다.
이번 거래에 대한 법률 자문은 폴, 와이스, 리프킨드, 와튼 앤 개리슨(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)이 아폴로 및 계열사를 위해 제공했으며, 심슨 태처 앤 바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett LLP)이 MassMutual을 대리했습니다.
아폴로는 2023년 12월 31일 기준 약 6,510억 달러의 자산을 운용하는 글로벌 대체 자산 운용사입니다. 1851년에 설립된 매스뮤추얼은 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하는 상호 생명보험 회사입니다. 보도자료에 따르면 이번 파트너십은 자산유동화 금융 시장에서 양사의 강점을 활용할 수 있을 것으로 기대됩니다.
인베스팅프로 인사이트
아폴로(NYSE: APO)와 매스뮤추얼의 전략적 파트너십은 자산유동화 금융 분야에서 중요한 협업을 의미합니다. 이 분야에 대한 아폴로의 전문성은 InvestingPro의 실시간 데이터에 반영된 강력한 재무 지표에서 잘 드러납니다.
시가총액 646억 4,000만 달러에 주가수익비율(P/E)이 13.67인 아폴로는 금융 서비스 업계에서 강력한 업체로 자리매김하고 있습니다. 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 기준 가격/장부 비율은 5.11로, 장부 가치 대비 시장에서 높은 평가를 받고 있음을 나타냅니다.
더 자세히 분석해보면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 194.58%의 매출 성장률을 기록하는 등 인상적인 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장 궤적은 27.82%의 매출 총이익률로 보완되며, 확장 중에도 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
또한 아폴로는 14년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 최근 배당 수익률은 1.51%를 기록하는 등 주주 수익률에 대한 노력을 통해 주주 환원에 대한 헌신이 분명합니다.
인베스팅프로 팁은 지난해 높은 수익률과 지난 6개월간 상당한 주가 상승을 기록한 아폴로가 금융 서비스 업계에서 저명한 기업이라는 점을 강조합니다. 이러한 요인은 단기 부채를 초과하는 회사의 유동 자산과 결합하여 MassMutual과의 파트너십을 위한 강력한 기반을 제공합니다.
애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 올해 매출 감소를 예상하고 있지만, 아폴로의 전반적인 재무 건전성은 여전히 견고합니다. 아폴로의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자는 InvestingPro에서 추가 팁을 확인할 수 있으며, 총 15개의 InvestingPro 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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