오하이오주 더블린 - Cardinal Health(뉴욕증권거래소: CAH)는 2024년 6월 말로 만료되는 OptumRx와의 의약품 유통 계약을 갱신하지 않을 것이라고 오늘 공개했습니다.
이러한 상황에도 불구하고 회사는 2024 회계연도 비일반회계기준 희석 주당순이익 가이던스인 7.20달러에서 7.35달러를 재확인했습니다.
또한 2023 회계연도 실적을 기준으로 2024~2026 회계연도 제약 및 특수 솔루션 부문 이익의 연평균 성장률(CAGR)을 4%~6%로, 연결 비일반회계기준 EPS CAGR을 12%~14%로 달성하겠다는 약속을 재차 확인했습니다.
2023 회계연도 카디널헬스의 옵텀Rx 매출은 연결 매출의 16%를 차지했으며, 이 매출의 대부분은 주로 옵텀의 우편 조제 시설에 비특수 대량 배송을 공급하는 제약 유통 사업에서 발생했습니다.
이러한 매출은 전체 부문에 비해 상당히 낮은 영업 마진을 창출한다는 점에 주목했습니다.
카디널 헬스는 계약 미갱신에도 불구하고 신규 고객 확보, 특수 분야 성장 및 기타 조치를 통해 충격을 완화하고 2025 회계연도에도 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 또한 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 평균 약 20억 달러의 조정 잉여 현금 흐름을 유지할 것으로 예상하며, 2025 회계연도에는 OptumRx 계약과 관련된 마이너스 순 운전 자본의 해소로 인해 평균보다 낮은 예상치를 기록할 것으로 전망합니다.
카디널 헬스의 CEO인 제이슨 홀러는 2025 회계연도의 수익성 있는 성장 계획과 비즈니스 모델의 회복력에 대한 자신감을 표명했습니다. 제약 및 특수 솔루션 부문의 CEO인 데비 와이츠먼은 2025 회계연도에 새로운 고객을 온보딩하고 특수 네트워크의 추가 기능을 통합할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
30개국 이상에 진출해 약 48,000명의 직원을 보유한 글로벌 제약 및 의료 제품 유통업체인 카디널 헬스는 전략적 계획을 실행하고 새로운 시장 기회를 포착하는 데 주력하고 있습니다.
이 보고서는 카디널 헬스의 보도자료를 기반으로 작성되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
카디널 헬스(NYSE: CAH)는 투자자들의 공감을 얻고 있는 전략적 접근 방식을 통해 복잡한 제약 유통 환경을 헤쳐나가고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 263억 2천만 달러로, 헬스케어 부문에서 중요한 입지를 반영하고 있습니다. 최근 옵텀알엑스와의 유통 계약이 갱신되지 않았다는 소식에도 불구하고 카디널 헬스의 경영진은 한가롭게 앉아 있지 않습니다. 인베스팅프로 팁은 경영진이 회사의 미래에 대한 자신감의 신호이자 주주에게 가치를 돌려주기 위한 방법으로 여겨지는 자사주 매입을 공격적으로 진행하고 있다고 강조합니다.
또한 다른 InvestingPro 팁에서 언급했듯이 36년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적은 주주 환원에 대한 회사의 노력을 더욱 입증합니다. 이러한 꾸준한 배당금 증가는 수익성 있는 성장 경로를 추구하는 회사의 전략과 함께 장기적인 주주 가치에 초점을 맞춘 경영진을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 42.46이며, 이는 18.97로 더 매력적인 수치로 조정됩니다. 이러한 조정은 단기 수익 성장을 고려할 때 더 유리한 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 같은 기간 동안 0.27의 낮은 주가수익비율(PEG)로 거래되고 있어 수익 성장 잠재력에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
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