목요일, Scotiabank는 무선 인프라 전문 기업인 Crown Castle(NYSE:CCI)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 133달러에서 118달러로 낮췄습니다. 이 회사는 Sector Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 기존 마스터리스 계약(MLA)의 성장에 힘입어 애널리스트의 기대치를 충족한 크라운캐슬의 1분기 실적에 따른 것입니다.
스코티아뱅크의 보고서는 크라운캐슬이 기존 계약에서 일부 혜택을 누리고 있지만, 신규 설비 증설에 대한 미국 내 지출은 여전히 부진하다고 지적했습니다. 고정형 무선 액세스(FWA) 서비스를 제외한 5G 인프라 투자로 인한 예상 매출 급증은 통신사에게 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다.
스코티아뱅크는 크라운캐슬에서 진행 중인 전략적 검토를 통해 추가적인 가치를 창출할 수 있다고 언급했습니다. 그러나 광케이블 사업이 회사의 순자산 가치(NAV) 추정치에 추가될 만큼 높은 배수로 매각될 수 있을지에 대해서는 불확실성이 있습니다.
은행은 크라운캐슬의 가치 평가 지표를 조정하여 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수를 19배로 낮추고, 조정된 영업 자금 대비 가격(P/AFFO) 배수를 기존 20배에서 17배로 낮췄습니다.
이러한 변화는 미국의 동종 산업 및 인프라 부동산 투자신탁(REIT)이 고금리 기조가 지속되는 가운데 여러 차례 위축된 시장 추세를 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
스코샤은행이 크라운캐슬(NYSE:CCI)에 대한 전망을 수정함에 따라 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 현재 시장 데이터와 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. InvestingPro에 따르면 2024년 1분기 기준 크라운캐슬의 조정 시가총액은 404억 3,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 27.11입니다. 최근의 매출 성장 둔화에도 불구하고 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 71.89%의 견고한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 크라운캐슬은 10년 연속 배당금을 인상한 강력한 실적을 보유하고 있어 소득 중심 투자자에게 어필할 수 있습니다. 또한 주가의 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 나타내며, 이는 가치 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 애널리스트들이 올해 수익성과 배당 수익률을 6.73%로 예측하고 있는 만큼 크라운캐슬의 재무 안정성은 그대로 유지되고 있는 것으로 보입니다.
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