화요일, 캔터 피츠제럴드는 마리누스 파마슈티컬스(NASDAQ:MRNS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 28달러에서 13달러로 대폭 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 기대치를 재조정하고, 특히 가치 평가 모델에서 불응성 간질 (RSE)의 수익을 제외하는 것과 함께 제공됩니다.
이 회사는 곧 발표될 TrustTSC 프로그램 데이터 공개를 마리너스 파마슈티컬스의 중추적인 이벤트로 꼽았습니다. 2024년 11월 중순에 발표될 것으로 예상되는 이 데이터는 잠재적으로 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 약 5배까지 확장할 수 있습니다.
이러한 확장은 2세 이상 환자의 CDKL5 결핍 장애와 관련된 발작 치료를 위한 회사의 제품인 지탈미에 대한 지속적인 마케팅 노력을 보완하는 것으로 보입니다.
캔터 피츠제럴드 애널리스트는 마리너스 파마슈티컬스의 향후 전망에 대해 자신감을 표명했습니다. 현재 진행 중인 임상 3상 시험의 긍정적인 결과와 후속 신약 추가 신청(sNDA) 제출, 2025년 승인 가능성에 대한 기대감이 그 중심을 이루고 있습니다.
이러한 규제 마일스톤에 따라 2026년부터 2027년까지의 시장 출시 및 판매 성과는 희귀 뇌전증 질환에 초점을 맞춘 회사의 상업적 프랜차이즈의 수익성을 향한 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다.
마리너스 파마슈티컬스는 현재 다양한 신경 및 정신 질환 치료제를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 특히 새로운 치료 옵션이 환자 치료에 큰 영향을 미칠 수 있는 희귀 뇌전증 질환의 미충족 의료 수요를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
수정된 목표주가는 다가오는 임상 데이터와 이것이 회사의 재무 궤도에 미칠 것으로 예상되는 영향을 앞두고 있는 상황에서 여러 가지 차질과 잠재적 성장 동력을 반영한 것입니다. 비중 확대 등급은 목표 가격의 하락에도 불구하고 투자 회사가 여전히 해당 부문에 비해 Marinus Pharmaceuticals의 주식 성과에 대해 긍정적 인 전망을보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
마리누스 제약에 대한 캔터 피츠제럴드의 최근 분석에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 주목할 가치가 있습니다. 시가 총액이 7,140만 달러이고 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율이 26.86으로 높은 수준인 MRNS는 자산 측면에서 상당한 가치를 지니고 있습니다.
그럼에도 불구하고 회사는 같은 기간 -226.96 %의 마이너스 매출 총 이익률에서 알 수 있듯이 어려움에 직면 해 있으며 이는 수익을 초과하는 비용으로 인한 재정적 압박을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 마리너스 제약이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성이 어느 정도 있지만 현금 보유고가 빠르게 고갈되고 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 회사의 단기 수익성에 대한 우려를 반영하여 향후 기간 동안의 수익 기대치를 하향 조정했습니다.
이는 분석가들이 올해 수익성을 기대하지 않는다는 사실과도 일치합니다. 그러나 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점은 주목할 만하며, 이는 재정적 역풍에 대해 어느 정도 완충 역할을 할 수 있습니다.
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