월요일, 파이퍼 샌들러는 특정 임상시험 데이터의 공개가 상당히 지연되었음에도 불구하고 바이오헤븐 파마슈티컬 홀딩(NYSE:BHVN)에 대해 비중확대 등급과 목표주가 66.00달러를 유지했습니다.
이 지연은 새로운 범-IgG 분해제 인 BHV-1300에 대한 단일 상승 용량 (SAD) 데이터 공개와 관련이 있습니다. 회사는 장기 추적 관찰을 완전히 이해하기 위해 다음 용량 코호트로의 진행을 연기하기로 결정했습니다.
Biohaven 경영진의 논의에 따르면 관찰된 IgG 저하 효과는 전임상 모델과 일치하는 것으로 나타났습니다. 오늘 발표된 데이터는 없지만, 경영진의 논평에 따르면 IgG 감소가 예상과 일치하는 것으로 나타났습니다. 자세한 내용은 5월 29일에 열리는 R&D 데이에서 공개될 것으로 예상되며, 회사는 계속해서 매수 추천을 유지하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 일정 변경에도 불구하고 예비 IgG 데이터가 1회 접종 후 IgG 수치가 80% 이상 감소한 것으로 입증된 전임상 결과와 일치하는 것으로 보인다며 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
이 회사는 IgG 수치가 70% 이상 감소하고 안전성 프로파일이 깨끗하면 성공으로 간주할 수 있다고 믿고 있습니다. 또한 지금까지 BHV-1300과 관련된 심각한 이상 반응(SAE)이나 부작용(AE)은 보고되지 않았습니다.
데이터 공개는 2분기 이후로 미뤄졌지만, SAD 데이터는 깨끗한 안전성 프로필과 함께 상당한 IgG 감소를 보여줄 것으로 기대됩니다. 이는 자산의 위험을 크게 낮출 수 있습니다.
아직 공개되지 않은 적응증인 류마티스 관절염에 대한 후속 MAD(다중 상승 용량) 데이터도 중요한 개념 증명 역할을 할 것으로 예상되지만, 시기는 확인되지 않았습니다.
파이퍼 샌들러는 올해 이 부문에서 가장 촉매제가 풍부한 시기 중 하나인 만큼 바이오헤븐의 주식은 여전히 매력적이며 투자자들은 계속 매수할 것을 권장한다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Piper Sandler의 낙관적 인 전망을 고려할 때 바이오 헤이븐 제약 홀딩 (NYSE:BHVN), InvestingPro에서 제공하는 몇 가지 재무 지표와 분석에 주목하는 것이 중요합니다. 이 회사의 시가총액은 43억 3천만 달러이며, 지난해 연간 총 수익률이 292.74% 증가하여 높은 수익률을 기록했습니다.
지난 12 개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 조정 된 P / E 비율은 -9.92이고 영업 이익은 -4 억 3605 만 달러로 Biohaven의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 재무 안정성 수준을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 바이오헤븐이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 BHV-1300 개발을 진행하면서 회사에 완충 역할을 할 수 있다고 강조합니다. 하지만 분석가들은 매출 총이익률이 약하고 올해 수익성이 좋지 않을 것이라는 예상에 주목하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.
이 회사는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려 대상이 될 수 있습니다. 바이오헤이븐의 재무 상태와 향후 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들은 https://www.investing.com/pro/BHVN 에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다.
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