월요일에 KeyBanc Capital Markets는 전자 설계 자동화 (EDA) 부문의 저명한 업체 인 Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 335에서 $ 340로 올렸고 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 2024년 3월 20일 Synopsys가 최근 개최한 투자자의 날에서 SIG 인수에 따른 고려 사항을 제외한 2024년 2분기 및 연간 가이던스를 업데이트한 데 따른 것입니다.
Synopsys의 발표에는 EDA 및 지적 재산(IP) 수요의 강세에 힘입어 연간 성장률 전망치를 상향 조정한 내용이 포함되었습니다. 이러한 발전은 EDA 및 IP 시장 수요에 대한 긍정적인 지표로 여겨지며, 이는 케이던스 디자인 시스템즈에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
키뱅크는 케이던스 디자인이 1분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 거둘 수 있으며 2024년 유기적 성장 가이던스도 소폭 상승할 것으로 예상합니다. 또한 수주잔고가 전년 대비 비교적 보합세를 유지하고 전분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 60억 달러 이상의 확장은 회사에 매우 긍정적인 신호로 간주할 수 있다고 제안했습니다.
키뱅크는 논평에서 케이던스 디자인이 인공지능(AI) 및 3D 집적회로(3D-IC)와 같은 분야에서 상당한 기회를 갖고 있다고 강조했습니다.
목표주가를 상향 조정한 것은 회사의 잠재력에 대한 신뢰가 높아진 것을 반영한 것으로, 투자 포트폴리오에서 케이던스 디자인 시스템을 핵심 보유 종목으로 간주해야 한다고 제안했습니다. 회사의 실적 발표를 앞둔 긍정적인 전망은 EDA 및 IP 부문의 지속적인 수요와 성장에 대한 믿음을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
키뱅크 캐피털 마켓이 최근 케이던스 디자인 시스템즈(NASDAQ:CDNS)의 목표 주가를 조정한 가운데, 최신 인베스팅프로 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 케이던스는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 89.36%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 회사의 운영 효율성을 입증했습니다. 또한 같은 기간 동안 14.83%의 상당한 매출 성장을 기록했는데, 이는 키뱅크가 예상하는 EDA 및 IP 시장의 강력한 수요를 반영하는 것입니다.
강력한 펀더멘털에도 불구하고 투자자들은 회사의 현재 밸류에이션 배수에 유의해야 합니다. 케이던스는 주가수익비율 78.84, 주가순자산비율 24.58의 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 주가가 프리미엄을 받고 있음을 시사할 수 있습니다. 또한 8명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했는데, 이는 향후 실적을 평가할 때 고려해야 할 요소입니다.
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