월요일에 JPMorgan은 고속 컴퓨팅 연결 반도체 전문 회사 인 Astera Labs (NASDAQ:ALAB)는 비중 확대 등급과 목표가 $ 85.00로 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 AI 컴퓨팅 클러스터의 핵심 구성 요소인 PCIe 리타이머 칩 솔루션 시장에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 아스테라 랩스의 리더십에 주목했습니다.
시가총액이 110억 달러에 달하는 Astera Labs는 고속 회로 설계, 디지털 신호 처리, 시스템 레벨/소프트웨어 전문성 분야에서 전문성을 인정받고 있습니다. 이러한 역량을 바탕으로 기존 네트워킹 및 메모리 확장을 비롯한 데이터센터 연결 시장의 다른 분야로 확장할 수 있었습니다.
컴퓨팅의 복잡성이 증가함에 따라 데이터센터, 특히 컴퓨팅 및 네트워킹 연결에서 성능 병목 현상이 발생하고 있습니다.
현재 약 10억 달러 규모의 커넥티비티 반도체 시장에서 아스테라 랩스의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 이 시장은 2027년까지 65% 이상의 연평균 성장률(CAGR)로 확장되어 70억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
JP모건은 아스테라 랩스의 소프트웨어 정의 실리콘 아키텍처와 COSMOS 플랫폼과 같은 시스템/소프트웨어 역량을 통해 선발주자로서의 이점을 강조합니다.
이러한 혁신은 고객들이 데이터센터 관리 플랫폼에 아스테라 랩스의 소프트웨어 스택과 API를 통합하여 고객 유지를 향상시킴으로써 아스테라 랩스의 경쟁력 있는 해자를 구축했습니다.
아스테라 랩스는 향후 몇 년 동안 40%의 매출과 60%의 주당 순이익(EPS) 연평균 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 시장 확장, 신규 시장 침투, 평균 판매 가격(ASP) 상승에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
향후 9~12개월 동안 JP모건은 아스테라 랩스의 주가가 회사 및 컨센서스 추정치를 초과하는 효과적인 실적을 이어가면서 목표주가 85달러에 근접할 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아스테라 랩스 (NASDAQ:ALAB)는 JPMorgan의 비중 확대 등급으로 주목을 받고 있으며, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 시가총액이 113억 1,000만 달러에 달하는 아스테라 랩스는 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 투자자들이 관심을 가질 만한 지점입니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안의 수익은 1 억 1,579 만 달러로 44.97 %의 상당한 성장을 기록하여 회사의 시장 입지 및 제품 수요가 확대되고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 지난 12개월 동안 아스테라 랩스의 주가수익비율은 -87.72로 수익성이 높지 않지만 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재무 안정성을 시사한다고 강조합니다. 또한, 이 주식은 지난 한 달 동안 12.72%의 총 수익률로 높은 수익률을 보였습니다. 이는 RSI 지표에 따르면 주식이 과매수 영역에 있음에도 불구하고 회사의 궤적에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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