금요일, Evercore ISI는 Arista Networks(NYSE:ANET)에 대해 일관된 목표 주가 $300.00과 함께 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사는 AI 스위칭 분야에서 Arista의 선도적 인 위치를 강조하고 시간이 지남에 따라 백엔드 네트워크에 대한 이더넷 의존도가 증가 할 것으로 예상했습니다.
아리스타는 최근 메타가 24,000개의 GPU를 네트워킹하는 데 사용하는 7800 스위칭 플랫폼을 선보이면서 주요 AI 고객으로서의 역할에 대한 기대감을 확고히 했습니다.
아리스타는 EOS 네트워크 운영 체제의 지속적인 우수성, Microsoft 및 Meta와 같은 거대 기술 기업과의 전략적 R&D 파트너십, 아리스타 EOS와 Broadcom 실리콘 간의 원활한 상호 작용을 촉진하는 Broadcom과의 중추적인 관계 등 AI 부문에서 세 가지 주요 강점을 인정받고 있습니다.
이러한 요소는 아리스타가 선도적인 하이퍼스케일 벤더로 부상하는 데 중요한 역할을 했으며, 앞으로도 AI 전환 분야에서 성공을 이어갈 것으로 예상됩니다.
또한 하이퍼스케일러들이 하드웨어 소스를 다각화하여 잠재적으로 Nvidia 장비에 대한 의존도를 줄이려고 하고 있으며, 이는 아리스타에 도움이 될 수 있다고 언급했습니다. 현재 하이퍼스케일 스위칭 시장 점유율 분포를 고려할 때, 아리스타는 ODM(Original Design Manufacturer)에 할당되지 않은 AI 스위칭 물량의 대부분을 확보할 것으로 예상됩니다.
에버코어 ISI의 분석에 따르면 아리스타는 강력한 파트너십과 기술적 이점을 바탕으로 진화하는 AI 환경에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다. 재확인된 목표 주가는 AI 스위칭 시장을 지배할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)의 시장 지위와 재무 건전성은 InvestingPro의 실시간 데이터에 의해 더욱 조명되고 있습니다. 특히, 아리스타의 시가총액은 856억 5천만 달러로 투자자의 신뢰와 업계에서 회사의 규모를 반영합니다.
회사의 주가수익비율은 40.52이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 41.16으로 소폭 상승합니다. 이 밸류에이션 지표는 같은 기간 동안 33.75%라는 인상적인 매출 성장률과 함께 고려할 때 특히 적절하며, 이는 최고 수익을 크게 확대할 수 있는 Arista의 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점에서 아리스타의 재무 건전성을 강조합니다. 이러한 요소는 강력한 대차 대조표와 재무 안정성을 나타내며, 이는 Arista가 AI 전환에서 성공하는 데 핵심적인 R&D 투자를 지속하고 전략적 파트너십을 유지하는 데 매우 중요합니다.
또한 분석가들은 올해 아리스타의 수익성을 예측했으며, 이는 아리스타의 시장 지위에 대한 Evercore ISI의 긍정적인 전망과도 일치합니다.
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