목요일, Stifel은 Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN) 및 목표 주가를 $ 70에서 $ 72로 올렸습니다. 이번 조정은 Arvinas의 파이프라인 제품인 ARV-766에 대한 새로운 재무 전략을 반영한 것입니다. 스티펠은 이제 아르비나스가 이 제품에서 직접 판매 수익 대신 로열티를 받을 것으로 예상하고 있습니다.
특히 노바티스가 ARV-766에 대한 개발 계획을 확대하고 가속화할 가능성을 고려할 때 매출 추정치를 높이고 마일스톤 지급을 포함할 수 있다는 점을 인정했습니다. 그러나 스티펠은 더 많은 정보가 입수될 때까지 신중한 전망을 유지하기로 했습니다.
아르비나스는 2023년에 8,000만 달러, 전년도에 5,800만 달러를 지출하는 등 AR 프로그램을 위한 연구 개발(R&D)에 적극적으로 투자해 왔습니다. 이러한 수치를 고려하여 스티펠은 아르비나스에 대한 비용 예측을 조정했습니다.
목표주가와 매출 전망에 대한 업데이트는 애널리스트들이 노바티스와의 파트너십의 잠재력과 회사의 재무 성과에 미치는 영향을 지속적으로 평가함에 따라 이루어졌습니다. 현재 밸류에이션은 신중한 재무적 접근을 통해 회사의 전망에 대한 스티펠의 자신감을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:ARVN)는 특히 ARV-766에 대한 R&D 노력에 계속 집중하고 있으므로 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 아르비나스의 시가총액은 약 25억 9,000만 달러로, 현재 수익성 부족을 반영하는 -5.49의 높은 P/E 비율을 보이고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -40.26%의 마이너스 매출 성장률과 -214.02%의 상당한 분기별 매출 감소로 더욱 입증됩니다.
긍정적인 측면을 보면, 투자프로 팁에 따르면 아르비나스는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 제공합니다. 또한 최근 주가는 상대강도지수(RSI)에 따르면 과매도 영역에 있는 것으로 나타나 투자자에게 잠재적 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 또한 6명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 보다 낙관적인 미래 전망을 암시하고 있다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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