뉴욕 - 대체 자산 운용사인 Blue Owl Capital Inc.(뉴욕증권거래소: OWL)가 총 1억 7천만 달러에 프리마 캐피털 어드바이저스를 인수한다고 발표했습니다. 약 100억 달러의 자산을 관리하고 있는 부동산 대출 기관인 Prima는 부동산 대출 기능을 추가하여 Blue Owl의 자본 솔루션 제품군을 강화할 것입니다. 2024년 2분기 또는 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 관례적인 종결 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
1992년에 설립된 Prima는 상업용 모기지 담보증권을 전문으로 하는 회사로, 현재 Stone Point Capital LLC가 대주주로 있습니다. 이번 인수는 블루 아울의 주식과 현금을 결합하여 자금을 조달할 예정이며, 추가적인 주식 수익도 기대할 수 있습니다. 거래가 완료되면 그레고리 화이트 CEO를 비롯한 프리마 팀은 블루 아울에 합류할 예정입니다.
이와 동시에 GIC에서 부동산 신용 글로벌 책임자로 근무했던 제시 홈은 부동산 플랫폼의 최고투자책임자로서 블루 아울의 새로운 부동산 금융 전략을 이끌게 됩니다. Hom은 트리플 순 임대 사업을 확장하고 플랫폼을 확장할 수 있는 기회를 발굴하는 역할을 맡게 됩니다.
블루 아울의 공동 CEO인 Doug Ostrover와 마크 립슐츠는 현재의 부동산 자본 제약과 프리마의 강력한 인수 실적을 언급하며 이번 인수가 전략적으로 적합하다고 강조했습니다. 이들은 블루아울의 생태계로의 통합이 시장의 요구를 해결하고 매력적인 투자 기회를 제공할 것이라고 믿습니다.
블루 아울의 공동 대표이자 부동산 부문 책임자인 마크 자르(Marc Zahr)는 업계 명성과 경험을 고려할 때 홈이 부동산 플랫폼의 서비스를 강화할 수 있을 것이라며 자신감을 드러냈습니다. 프리마의 그레고리 화이트는 블루아울의 경영진과 협업 문화를 인수합병 결정의 주요 요인으로 꼽았습니다.
이번 거래에 대한 재무 자문 서비스는 버크셔 글로벌 어드바이저(Berkshire Global Advisors L.P.), JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 및 여러 공동 자문사가 블루 아울에 제공하고 있으며, 법률 자문은 커클랜드 앤 엘리스(Kirkland & Ellis LLP)가 맡고 있습니다. Prima의 재무 자문은 Morgan Stanley & Co. LLC가 재무 자문을 제공하고, 법률 자문에는 Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP와 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP가 참여합니다.
이번 인수는 보도자료에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
블루 아울 캐피털(NYSE: OWL)이 프리마 캐피털 어드바이저스의 전략적 인수를 준비하는 가운데, 회사의 재무 상태와 시장 성과는 투자자들에게 중요한 맥락을 제공합니다. InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, 블루오울의 시가총액은 217억 9,000만 달러에 달합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 26.42%의 매출 증가를 기록하며 인상적인 성장세를 보이고 있으며, 이는 회사의 운영 및 시장 입지가 확대되고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 블루아울의 재무 건전성과 투자 매력도도 조명했습니다. 특히, 지난 3년 동안 꾸준히 배당금을 인상한 것은 주주 환원에 대한 의지를 반영한 것입니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하면서 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 특히 블루아울이 프리마 인수를 추진함에 따라 인수 후 회사의 수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 제시하는 것과 관련이 있습니다.
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