화요일, BMO Capital의 한 애널리스트는 로저스 커뮤니케이션즈(RCI/B:CN)(뉴욕증권거래소: RCI)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 80 캐나다 달러에서 65 캐나다 달러로 낮추고 주식에 대한 시장수익률 초과 달성 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 미디어 부문에 영향을 미치는 경쟁 과제와 특정 일회성 항목에 대한 예상치를 반영한 것입니다.
애널리스트는 이러한 요인으로 인해 회사의 케이블 매출과 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익(EBITDA)이 감소할 가능성이 있다고 지적했습니다. 이러한 압박에도 불구하고 애널리스트는 로저스의 무선 사업부가 계속해서 긍정적인 운영 모멘텀을 보여줄 것으로 예상합니다.
통신 부문 전반의 목표 주가 배수가 수정되었는데, 로저스의 새로운 목표 주가는 2025년 예상 EBITDA의 7.5배를 기준으로 하며, 이는 이전에 사용했던 8.0배보다 낮아진 수치입니다. 이러한 변화는 업계 내 경쟁 심화와 로저스 커뮤니케이션즈에 영향을 미치는 특정 비반복적 요인에 대한 직접적인 대응입니다.
아웃퍼폼 등급을 유지한다는 것은 애널리스트가 목표주가 하향에도 불구하고 여전히 시장 또는 해당 섹터 대비 초과수익을 낼 수 있는 잠재력이 있다고 보고 있음을 의미합니다. 로저스 커뮤니케이션 투자자들은 이러한 수정된 추정치가 향후 몇 달 동안 회사의 주식 실적에 어떤 영향을 미칠지 면밀히 주시할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 로저스 커뮤니케이션즈에 대한 BMO 캐피탈의 목표주가 조정으로 투자자들은 회사의 재무 지표와 성과 지표를 예의주시하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 25.41%, 분기별 성장률은 28.06%에 달하는 견고한 매출 성장세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 수치는 경쟁 및 운영상의 어려움에도 불구하고 수익원을 확대할 수 있는 회사의 역량을 보여줍니다.
지난 12개월 동안 조정된 회사의 주가수익비율은 22.08로, 조정되지 않은 주가수익비율 34.75에 비해 더 매력적인 밸류에이션을 제공할 수 있습니다. 또한 매출 총 이익률 44.44%는 장기적인 지속 가능성에 필수적인 매출 원가 후 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 나타냅니다.
지난 12개월 동안 운영 효율성과 수익성을 반영하여 34.36% 급증한 EBITDA 성장률에 주목할 것을 InvestingPro 팁은 제안합니다. 또한 최근 데이터 포인트 기준 3.64%의 배당 수익률과 배당금 증가 추세는 인컴 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 로저스 커뮤니케이션의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 현재 10개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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