화요일, 웰스 파고는 다우 주식회사의 재무 전망을 업데이트했습니다 (NYSE:DOW), 목표 주가를 이전 $ 68에서 $ 63로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서. 이 회사는 2024 년 1 분기의 주당 순이익 (EPS)이 전년 대비 28 % 감소한 0.42 달러로 예상되며, 이는 전년 대비 8 % 감소한 12 억 5 천만 달러의 예상 EBITDA를 기준으로 전년 대비 28 % 감소 할 것으로 예상합니다.
2024년 한 해를 내다볼 때, 웰스파고는 다우 주식회사의 주당순이익이 전년 대비 43% 증가한 3.20달러로 전년 대비 21% 증가한 65억 달러의 예상 EBITDA에 힘입어 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 성장세는 3억~4억 달러의 마진 확대, 다양한 부문에서 8억 달러의 물량 증가, 1억 달러의 주식 수익 증가 등 복합적인 요인에 기인한 것으로 분석됩니다. 그러나 이러한 이익은 턴어라운드에 따른 2억 달러의 영향으로 부분적으로 상쇄될 것으로 예상됩니다.
2025년 주당순이익(EPS)은 전년 대비 32% 증가한 4.22달러, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 전년 대비 16% 증가한 75억 달러로 예상되는 등 전망도 긍정적입니다. 웰스파고는 다우의 지속가능성 이니셔티브가 이러한 성장에 기여하여 10년 중반까지 10억 달러의 EBITDA를 추가할 수 있을 것으로 내다봤습니다.
수정된 목표주가 68달러는 회사의 중간 주기 EBITDA 추정치인 100억 달러의 6.0배 배수 또는 2024년 예상 기업 가치 대비 EBITDA 비율의 9배에 근거한 것입니다.
이 새로운 목표는 폴리에틸렌 통합 마진이 과거 저점 수준을 지속적으로 상회해 왔으며 2025년 이후에는 신규 생산 능력이 제한적이라는 점에 주목하면서 2023년에 경험한 저점 상황에서 EBITDA 개선에 대한 기대감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
웰스 파고가 다우 주식회사의 낙관적 전망을 제시함에 따라 (NYSE:DOW), InvestingPro의 실시간 지표는 이러한 긍정적 인 감정의 일부 측면과 일치합니다. 회사 경영진은 자사주 매입에 적극적으로 참여하여 비즈니스 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 이는 높은 주주 수익률로 보완되며, 이는 가시적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 포인트입니다. 또한 분석가들은 다우가 지난 12개월 동안의 성과를 바탕으로 올해에도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
재무적 관점에서 다우의 시가총액은 409.7억 달러이며, 2023년 4분기 조정 후 12개월 P/E 비율은 31.78입니다. 같은 기간 동안 매출 성장률이 -21.58%로 감소했음에도 불구하고 회사는 여전히 50억 5,700만 달러의 총이익을 확보했습니다. 배당 수익률은 4.81%로 수익을 원하는 투자자에게 특히 매력적입니다. 또한 다우지수는 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 주가는 이 고점의 99.18%에서 거래되고 있어 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다.
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