화요일, 골드만 삭스는 Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT) 주식에 대한 보도를 시작하여 중립 등급을 지정하고 목표 주가를 $ 39.00로 설정했습니다. Rocket Pharmaceuticals는 현재 희귀하고 치명적인 질병에 대한 유전자 치료제를 개발하고 있으며, 그 중 네 가지 자산이 개발 후기 단계에 있습니다.
이 보도에서는 치명적인 심근병증 질환인 다논병을 치료하기 위해 개발 중인 로켓 제약의 주요 자산인 RP-A501을 집중 조명했습니다. 이 치료법은 긍정적인 임상 1상 결과를 보였지만 장기적인 효능에 대한 의문이 남아 있으며, 이는 중추적인 연구에서 추가로 검토될 예정입니다. 이 분석가는 이러한 난제에도 불구하고 상대적으로 낮은 장벽으로 인해 RP-A501이 빠른 승인을 받을 수 있는 가능성을 언급했습니다.
골드만삭스는 미국과 유럽에서 RP-A501의 총 치료 가능 시장(TAM)을 회사 추정치보다 훨씬 적은 약 8,000~10,000명의 환자로 예상하고 있습니다. 재무적 예측에 따르면 RP-A501은 2031년까지 위험 조정 최대 매출이 약 13억 달러에 달할 것으로 예상되며, 환자 수가 감소함에 따라 매출은 감소할 것으로 예상됩니다.
이 회사의 중립적 입장은 로켓 제약이 향후 2~3년 내에 4개의 유전자 치료제를 출시할 수 있지만, 상업적 잠재력은 컨센서스 추정치나 회사의 공개 성명보다 낮은 것으로 보인다는 믿음에 근거합니다.
이 분석은 2024년까지 "촉매제 수준의" 남은 기간 동안 Kresladi™에 대한 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 결정을 제외하고는 데이터 공개로 인한 상당한 상승 기회가 적을 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
로켓 파마슈티컬스 (NASDAQ:RCKT) 유전자 치료제 개발의 복잡성을 탐색함에 따라 투자자는 몇 가지 주요 재무 지표와 분석가 통찰력을 검토하는 데 가치를 찾을 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 24억 2천만 달러로 투자자 심리와 시장의 관심을 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었고 마이너스 수익 추세를 보이고 있으며, P/E 비율은 -9.49, EBITDA는 -17.81% 감소했지만 Rocket Pharmaceuticals는 부채보다 현금을 더 많이 보유하여 재무 안정성을 제공합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 로켓 제약은 지난 6개월 동안 37.38%의 수익률과 55.98%의 주목할 만한 1년 가격 총 수익률로 상당한 가격 상승을 보였습니다. 애널리스트들은 향후 실적에 대한 잠재적 낙관론을 나타내며 수익률을 상향 조정했습니다. 이러한 수정은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실과 함께 투자자들에게 보다 미묘한 관점을 제공할 수 있습니다.
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