에버코어 ISI는 월요일, 의료 전문가를 위한 디지털 플랫폼인 독시미티(Doximity Inc)(뉴욕증권거래소: DOCS)에 대한 커버리지를 시작하면서 '인라인' 등급을 부여하고 목표 주가를 $30.00로 설정했습니다.
이 회사는 이연 수익의 기간이 짧아지고 2024년 3분기 50%에 달했던 이연 수익의 매출 비중이 감소할 것이라는 점을 지적하며 회사의 성장과 이연 수익 회계에 대한 우려를 제기했습니다.
에버코어 ISI는 이전 이연 수익 잔액의 상당 부분을 다음 분기에 매출로 인식하는 추세가 전체 매출 가시성을 향상시키지는 못하지만, 공격적인 회계 관행에 대한 일부 우려를 완화하는 데는 도움이 된다는 점을 인정했습니다.
또한 이 회사는 분기 내 비즈니스가 증가하여 가시성에는 이상적이지 않지만 회사의 수익 인식 방식에 대한 우려를 상쇄할 수 있다고 지적했습니다.
에버코어 ISI는 2024년 3분기 이연 매출이 전년 동기 대비 처음으로 감소했음에도 불구하고 성장 둔화에 대한 결론을 내리기에는 아직 이르다는 의견을 제시했습니다. 이 회사는 현재 데이터가 긍정적인 추세를 나타내지는 않지만 현 단계에서 어떤 추정을 하는 것은 시기상조라고 생각합니다. 그러나 회사의 재무 상태를 지속적으로 관찰할 것을 권장합니다.
에버코어 ISI의 논평에는 조정 후 2022년 4분기와 2023년 1분기에 이연 수익이 장기적으로 감소할 가능성이 있다는 짧은 보고서의 분석이 포함되어 있습니다. 그러나 회사는 이 짧은 보고서에서 도출된 결론이 과장되었을 가능성이 있다고 생각합니다.
에버코어 ISI는 목표 주가를 30.00달러로 설정하고 중립적 입장을 취하며 독시미티에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석은 회사의 성장 궤도에 대한 명확한 진술을하기 전에 Doximity의 재무, 특히 이연 수익 회계를 지속적으로 모니터링 할 것을 요구합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Doximity Inc(NYSE:DOCS)의 시가총액은 49억 3천만 달러로 디지털 헬스케어 부문 내에서 회사의 규모와 규모를 반영하고 있습니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 88.94%의 높은 매출 총이익률을 기록한 이 회사는 상당한 운영 효율성과 수익의 상당 부분을 이익으로 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 Doximity는 같은 기간 동안 16.58 %의 매출 성장을 경험했으며 이는 비즈니스 활동이 강력하게 확장되었음을 나타냅니다.
독시미티에 대한 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 회사의 능력은 재무 건전성과 경영 신뢰의 긍정적인 지표라고 밝혔습니다.
또한 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 독시미티가 수익을 냈다는 사실에 의해 입증됩니다. 이러한 요소는 최근 에버코어 ISI가 강조한 회사의 성장과 이연 수익 회계에 대한 우려를 고려할 때 투자자들에게 특히 유용할 수 있습니다.
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