월요일, 미즈호 증권은 Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA)에 대한 낙관론을 표명하면서 회사의 목표 주가를 이전 $ 50에서 $ 65로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 미국 식품의약국(FDA)이 회사의 모티바 임플란트에 대해 긍정적인 검토를 할 것이라는 기대를 반영한 것입니다.
Establishment Labs의 모티바 제품이 최종 기관 현장 실사를 거쳐 올해 중반까지 FDA 허가를 받을 수 있을 것으로 예상됨에 따라 회사의 자신감이 높아졌습니다.
모티바는 파열 및 구형구축 발생률이 가장 낮고 안전과 관련된 재수술이 적은 등 경쟁 제품에 비해 안전성이 우수하다는 평가를 받고 있습니다. 이러한 결과는 4년간의 미국 시판 전 승인(PMA) 연구 데이터에 의해 뒷받침되며, 독립적인 제3자 시판 후 감시 연구를 통해 확증되었습니다.
미즈호는 FDA의 우호적인 결정에 대해 85%의 성공 확률(POS)을 부여했으며, 이는 수정된 목표 주가를 뒷받침합니다. 새로운 목표가 65달러는 Establishment Labs의 2년 선행 매출 추정치에 9.0배의 멀티플을 적용한 것입니다. 또한 미즈호는 미국 시장에서 모티바의 예상보다 빠른 채택률에 따라 목표 주가가 80달러에 도달할 수 있는 상승 시나리오를 제시했습니다.
이 애널리스트의 성명은 모티바의 우수한 안전성 프로파일이 수정된 밸류에이션의 중요한 요소임을 강조합니다. 특히 예상되는 FDA 승인에 가까워짐에 따라 유망한 단기 전망을 고려할 때 Establishment Labs는 미즈호에서 최고의 소형주 선택으로 재확인되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ESTA)가 모티바 임플란트에 대한 FDA의 검토로 중요한 순간이 다가옴에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
시가총액은 13억 8,000만 달러로, 어려운 재무 상황에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 마이너스 주가수익비율은 -16.58로, 회사의 수익성은 여전히 면밀히 검토되고 있습니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 최근 수익 기대치를 하향 조정했으며 올해 수익성을 기대하기 어렵다는 점을 강조합니다. 또한 이 밸류에이션은 낮은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 잠재적 투자자들에게 우려가 될 수 있습니다.
긍정적인 측면은 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재무 안정성이 높다는 점입니다. 또한 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 지난 3개월 동안 96.6%의 가격 총 수익률을 기록해 단기적으로 견조한 시장 성과를 보였습니다.
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