월요일에 Wedbush는 Disc Medicine의 목표 주가를 크게 조정했습니다 (NASDAQ:IRON), 이전 $ 43.00에서 $ 84.00로 낮추었지만 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 희귀 유전 질환 인 적혈구 생성 원형 증 환자를 대상으로 한 비토 퍼틴의 AURORA 2 상 연구의 탑라인 결과 발표에 따른 것입니다.
이 연구는 위약과 비교하여 이 질환의 광독성 반응과 관련된 프로토포르피린 IX(PPIX) 수치가 통계적으로 유의미하게 감소하여 1차 목표를 달성했습니다. 이러한 성공에도 불구하고 이 연구는 비토퍼틴으로 치료받은 환자들 사이에서 긍정적인 경향이 나타났지만 위약에 비해 환자의 빛에 대한 내성이 통계적으로 유의미하게 개선되지 않아 주요 2차 평가변수를 충족시키지 못했습니다.
비토퍼틴 60mg 용량을 복용한 환자들은 환자 전신 변화 지수(PGIC)가 통계적으로 유의미하게 개선되었고 새로운 광독성 반응이 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 향후 3상 임상시험의 잠재적 벤치마크인 통증 없이 햇빛에 노출된 누적 시간에 관한 통계적으로 유의미한 데이터가 부족하여 이 약의 전망에 대한 우려가 제기되었습니다.
수정된 가치 평가는 임상 3상 시험 진행과 관련된 위험 증가와 규제 승인 획득 지연 가능성을 반영한 것입니다. 그럼에도 불구하고 Wedbush는 골수 섬유증 및 만성 신장 질환과 같은 질환의 빈혈을 대상으로하는 '0974 프로그램과 '3405 프로그램을 포함하여 Disc Medicine의 다른 프로젝트에 대해 여전히 낙관적입니다.
새로운 목표주가 43.00달러는 디스크 메디슨의 다른 프로그램에 대한 현재 주당 약 24달러, 주당 약 12달러의 현금 보유액, 다이아몬드-블랙팬 빈혈 치료에 사용되는 비토퍼틴의 보유 가치를 주당 약 8달러로 평가한 것에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 디스크 메디슨(NASDAQ:IRON)의 발전과 웨드부시의 조정에 따라 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 살펴보면 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 디스크 메디슨의 시가총액은 약 4억 6,421만 달러이며, 주가순자산비율은 4.45로 주목할 만합니다. 이 회사는 작년에 193.82%의 가격 총 수익률로 높은 수익률을 기록했으며, 이는 어려운 상황에도 불구하고 투자자들의 낙관론을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 디스크 메디슨이 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 장점이 있지만 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했기 때문에 우려하고 있다고 제안합니다. 또한 회사는 현재 수익성이 없으며 올해 순이익이 감소할 것으로 예상됩니다. 흥미롭게도 최근 한 달 동안 -17.34%의 주가 하락에도 불구하고 지난 6개월 동안 32.52%의 수익률로 큰 폭의 주가 상승을 보였습니다.
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