목요일, 저명한 금융 리서치 회사인 CFRA는 보잉(NYSE: NYSE:BA)에 대한 전망을 조정하여 항공우주 대기업의 목표 주가를 172.00달러에서 164.00달러로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대한 매도 등급을 유지했습니다. CFRA의 이번 결정은 보잉이 직면한 규제 문제, 특히 737 MAX 생산 라인에 대한 우려를 반영한 것입니다.
새로운 12개월 목표주가 164달러는 8달러 하락한 것으로, 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 24배 배수를 기준으로 합니다. CFRA에 따르면 이 배수는 보잉의 장기 역사적 선물 평균보다 약간 낮지만 회사를 둘러싼 규제 위험이 높아졌기 때문에 정당화됩니다. 또한 2024년 예상치는 1.42달러에서 1.75달러로, 2025년 예상치는 0.32달러에서 6.85달러로 하향 조정하여 EPS 추정치를 하향 조정했습니다.
보잉의 생산 속도는 눈에 띄게 둔화되어 2024년 1분기 첫 두 달 동안 54대의 상업용 항공기만 인도했습니다. 이는 2023년 같은 기간에 인도한 79대에 비해 크게 감소한 수치입니다. 이러한 둔화는 미국 연방항공청(FAA)이 보잉의 737 MAX 생산 라인에 대한 제한 조치를 취했기 때문입니다. CFRA는 이러한 제한이 언제 해제될지 현재로서는 불분명하다고 지적합니다.
또한 보잉이 엔지니어링 품질에 대한 훼손된 명성을 개선하려는 노력에 대해 언급하며 스티브 몰렌코프를 이사회 의장으로 선임한 것을 잠재적으로 긍정적인 조치로 평가했습니다. 몰렌코프의 엔지니어링 경력이 이 중요한 분야에서 보잉의 회복에 기여할 수 있을 것으로 보입니다.
또한 CFRA는 보잉의 주요 경쟁사인 에어버스(AIR FP)가 2024년까지 상용 항공기 부문에서 시장 점유율 우위를 계속 확대할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 보잉이 현재의 규제 환경을 탐색하고 업계에서 입지를 재건하기 위해 노력할 때 추가적인 과제를 제시 할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
보잉(NYSE: BA)이 현재 직면한 과제를 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 최신 지표에 따르면 보잉의 시가총액은 1,171억 2,000만 달러로 항공우주 및 방위 산업에서 보잉의 규모를 반영합니다. 규제 역풍과 생산 둔화에도 불구하고 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 16.79 %의 매출 성장을 기록하여 비즈니스 운영의 탄력성이 어느 정도 회복되었음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 올해 보잉의 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 수익성이 좋지 않았던 이전 기간에서 턴어라운드의 신호가 될 수 있습니다. 그러나 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익을 하향 조정했으며 회사는 11.89 %의 낮은 매출 총 이익률로 어려움을 겪고 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락했기 때문에 변동성은 잠재적 투자자가 고려해야 할 요소입니다.
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