SoFi Technologies, Inc.(NASDAQ: NASDAQ:SOFI)가 특정 채권 보유자들과의 교환 계약 체결을 완료하여 7,200만 주 이상의 보통주를 발행하게 되었습니다. 2024년 3월 4일에 처음 공개된 이 계약에 따라 2026년 만기 0% 전환사채 원금 6억 달러를 특정 기간의 거래량 가중 평균 가격에 따라 보통주로 교환할 수 있게 되었습니다.
월요일과 오늘 이루어진 이번 합의는 2029년 만기 1.25% 전환사채 발행 및 관련 콜드콜 거래에 이은 것입니다. SoFi에 따르면 2023년 4분기 말에 교환이 완료되었다면 회사의 총 위험 기반 자본 비율은 추정치 기준으로 15.3%에서 17.3% 이상으로 200bp 이상 증가했을 것입니다.
이번 거래소는 소파이의 재무에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기 일반회계기준(GAAP) 순이익에 추가적으로 기여할 것으로 예상되며, 일반회계기준 주당 순이익에는 미미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 이번 거래로 인해 총 유형 장부 가치와 주당 유형 장부 가치가 8~10% 증가할 것으로 예상되며, 이는 콜옵션 거래 비용을 고려한 것입니다.
또한 SoFi는 이자 및 배당금 지급에서 연간 4천만~6천만 달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 상당한 비용 절감을 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 비용 절감은 2024년 5월에 연간 12.5%로 인상될 예정인 시리즈 1 상환우선주 등 고비용 상품을 상환하는 데 채권 발행 수익금을 사용함으로써 이루어질 것입니다.
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