목요일, KeyBanc는 통신 서비스 섹터 내 기업들에 대한 등급을 조정했으며, 2025년 실적 전망이 다양할 것으로 예상했습니다. 일부 기업들은 뛰어난 성과를 보일 것이고 다른 기업들은 적당한 성공을 거둘 것이지만, 대부분은 시장 대비 부진할 가능성이 높다고 전망했습니다. 이에 따라 KeyBanc는 T-Mobile (NASDAQ:TMUS)을 섹터 웨이트로 하향 조정하고 Charter Communications (NASDAQ:CHTR)를 오버웨이트로 상향 조정했습니다.
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KeyBanc의 분석에 따르면 현재 시장은 무선 및 데이터 센터 하위 섹터를 선호하는 반면, 케이블 및 타워 섹터는 그렇지 않습니다. KeyBanc는 상대적 가치를 선호하고 평균 회귀를 예상하며, 덜 선호되는 하위 섹터를 지원하는 데 더 나은 위험/보상이 있다고 봅니다. 타워 부문에서 SBA Communications는 77.5%의 높은 총이익률을 보이는 강력한 펀더멘털을 보여주며, 6년 연속 배당금을 인상하는 등 일관된 배당 성장을 유지해왔습니다. KeyBanc는 2025년에 무선 부문의 자본 지출 증가가 타워 섹터에 이익이 될 수 있는 반면, 케이블 섹터는 고정 무선 접속(FWA) 가입자 성장 둔화와 광대역 가입자의 소폭 개선으로 인해 어려움을 겪을 수 있다고 예측합니다.
또한 KeyBanc는 무선 하위 섹터의 후불 휴대폰 순증가와 가입자당 평균 수익(ARPU) 성장이 둔화될 것으로 예상합니다. 데이터 센터의 경우, 하이퍼스케일러의 자본 지출 감소가 예상되어 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
KeyBanc는 T-Mobile, Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), Charter Communications, Cable One (NYSE:CABO)에 대한 추정치를 수정했습니다. 분석가는 시장 심리의 긍정적 변화 가능성으로 인해 케이블과 타워 하위 섹터를 선호하며, 데이터 센터와 무선 부문에 대해서는 더 신중한 입장을 취하고 있습니다.
KeyBanc가 선호하는 주식으로는 Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), Cogent Communications Holdings (NASDAQ:CCOI), SBA Communications Corporation (NASDAQ:SBAC), Comcast, Charter Communications, Cable One이 있습니다. SBAC는 현재 P/E 비율 33.8로 거래되고 있으며, 분석가들은 올해 지속적인 수익성과 순이익 성장을 전망하고 있습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 회사는 "양호한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 반면에 KeyBanc는 월트 디즈니 (NYSE:DIS), 버라이즌 커뮤니케이션 (NYSE:VZ), Equinix, Inc. (NASDAQ:EQIX), Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)와 같은 주식에 대해 더 신중한 입장을 취하며, 이 섹터 내 이들 기업에 대해 보수적인 접근을 제안하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, SBA Communications Corporation은 강력한 3분기 재무 결과를 보고하고 2024년 전체 전망을 상향 조정했습니다. 이 개선된 전망은 유리한 환율과 국내 통신사 활동 증가에 기인합니다. 주목할 만한 발전은 중앙아메리카의 Millicom International Cellular로부터 7,000개 이상의 사이트를 인수한 것으로, 이는 사이트 임대 수익과 현금 흐름을 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.
동시에 SBA는 중앙아메리카와 국내의 성장 기회에 집중하기 위해 필리핀과 같은 수익성이 낮은 시장에서 철수하고 있습니다.
SBA Communications는 3분기에 서비스 결과를 초과 달성하고 임대 기대치를 충족시켜 2024년 주요 재무 지표에 대한 전망을 상향 조정했습니다. 또한, 회사는 4분기 주당 배당금을 $0.98로 인상했는데, 이는 전년 대비 15% 증가한 수치입니다. Sprint 통합으로 인해 3분기 이탈률이 3.3%였음에도 불구하고, 회사의 국제 반복 현금 임대 수익은 고정 환율 기준으로 3.1% 성장했습니다.
이러한 최근 발전은 SBA Communications가 인수와 운영 효율성을 통해 성장과 주주 가치를 추진하기 위한 전략적 움직임을 강조합니다. 회사의 강력한 재무상태와 시장 기회에 대한 선제적 접근은 2025년까지 새로운 임대 공동 배치의 지속적인 성장에 대한 기대를 뒷받침합니다.
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